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FINANCEIA · ANLEITUNG FÜR KI-VERBINDUNGEN
Financeia mit ChatGPT, Gemini und Claude verbinden
Von der ersten Verbindung bis zur genehmigten Buchung: Wählen Sie die freigegebenen Daten, stellen Sie Fragen und prüfen Sie jeden Änderungsvorschlag.
MCP-Server-URL der Produktionsumgebung
https://api.financeia.app/mcpWählen Sie OAuth. Ein API-Schlüssel des Anbieters ist nicht nötig. Die Verfügbarkeit hängt von Konto, Region und Arbeitsbereichsrichtlinien ab; Benutzeroberflächen können sich ändern.
Mit dem richtigen Konto und Profil beginnen
Melden Sie sich bei Financeia an und synchronisieren Sie Ihre Daten. KI-Verbindungen sind in allen Tarifen enthalten und bleiben ohne Ihre Einwilligung deaktiviert.
Aktivieren Sie Verbundene KI-Assistenten, lesen Sie alle Einwilligungserklärungen und bestätigen Sie mit Ihrem aktuellen Passwort.
Geben Sie nur die gewünschten persönlichen oder gemeinsamen Profile frei. Leserechte erlauben Berichte; Vorschlagsrechte erlauben zusätzlich Vorschläge zur KI-Prüfung. Der Zugriff auf gemeinsame Profile übersteigt nie Ihre eigenen Rechte.
Mobile App
Öffnen Sie Ihren Avatar → Einstellungen → Sicherheitseinstellungen → Verbundene KI-Assistenten. Aktivieren Sie den Schalter und lesen Sie die Einwilligung.
ChatGPT
Ein eigenes MCP-Plugin in ChatGPT hinzufügen
Verwenden Sie ChatGPT im Browser in einem Arbeitsbereich, der eigene MCP-Server erlaubt.
Öffnen Sie Plugins → Hinzufügen (+) → Eigenen MCP-Server hinzufügen. In älteren Oberflächen kann dies unter Apps oder Entwicklermodus stehen.
Geben Sie Financeia als Namen und die oben genannte Produktions-URL ein. Wählen Sie OAuth. Lassen Sie Client-Zugangsdaten leer, sofern Financeia Ihrer Organisation keine bereitgestellt hat.
Lesen und bestätigen Sie den Hinweis. Wählen Sie Als Plugin erstellen, danach Installieren/Verbinden. Führen Sie die unten beschriebene Financeia-Autorisierung durch.
Beginnen Sie einen neuen Chat. Geben Sie @ ein, wählen Sie Financeia und lassen Sie die freigegebenen Profile auflisten. Prüfen Sie vor dem Fortfahren das Konto.
Gemini
Eine eigene App in Gemini erstellen
Google nennt derzeit ein berechtigtes persönliches Konto eines Erwachsenen in den USA, Englisch und aktivierte Aktivitätsspeicherung als Voraussetzungen. Ein Abonnement allein garantiert keinen Zugang; prüfen Sie Googles aktuelle Anforderungen.
Öffnen Sie Anpassen → Connectors oder Einstellungen → Persönliche Intelligenz → Verbundene Apps.
Wählen Sie Eigene App erstellen, geben Sie die MCP-Produktions-URL ein und klicken Sie auf Weiter.
Lesen Sie Googles Hinweise, fahren Sie mit der Kontoverknüpfung fort und autorisieren Sie Financeia wie unten beschrieben.
Geben Sie in einem neuen Chat @ ein und wählen Sie Financeia. Fragen Sie nach den freigegebenen Profilen. Fehlen eigene Apps, prüfen Sie Googles Zugangsvoraussetzungen.
Claude
Einen Remote-Connector in Claude hinzufügen
Bei Team oder Enterprise muss gegebenenfalls zuerst der Organisationsinhaber den Connector hinzufügen. Danach autorisiert jedes Mitglied sein eigenes Financeia-Konto.
Öffnen Sie Anpassen → Connectors → Hinzufügen → Eigenen Connector hinzufügen. Inhaber können auch Organisationseinstellungen → Connectors verwenden.
Geben Sie Financeia und die MCP-Produktions-URL ein und wählen Sie Weiter.
Wählen Sie Jetzt anmelden. Verwenden Sie Claudes unterstützte veröffentlichte Identität oder die automatische Registrierung; wählen Sie nicht Ohne Anmeldung und fügen Sie kein Zugriffstoken ein. Hinzufügen → Verbinden.
Autorisieren Sie Financeia wie unten beschrieben. Aktivieren Sie Financeia im Connector-/Werkzeugmenü des Chats und fragen Sie in einer neuen Unterhaltung nach den freigegebenen Profilen.
Aus einem Vorschlag wird eine bestätigte Buchung
Beispiel mit fiktiven Daten
Schlage in meinem persönlichen Profil eine Ausgabe über 25 USD vom Konto Everyday checking, Kategorie Food & groceries, am 21. Oktober 2026 mit der Beschreibung „Demo-Mittagessen für die Anleitung“ vor. Frage nach fehlenden Angaben. Reiche den Vorschlag nur einmal zur Prüfung ein.
Lassen Sie zunächst das genaue Profil, Konto und die Kategorie ermitteln sowie Währung, Datum und Zeitzone bestätigen. Fehlende Angaben muss der Assistent erfragen.
Prüfen Sie die Nutzdaten des Werkzeugaufrufs, bevor Sie den Vorschlag zulassen. Ein Vorschlag bucht keine Transaktion und verändert keinen Kontostand.
Öffnen Sie die KI-Prüfung in der Web- oder mobilen App, wählen Sie das richtige Profil und prüfen Sie Betrag, Konto, Währung, Datum, Kategorie, Beschreibung und Dublettenwarnungen. Genehmigen Sie die geprüfte Version, bearbeiten und prüfen Sie erneut oder lehnen Sie ab. Prüfen Sie vor Sammelgenehmigungen die Auswahl.
Warten Sie auf die Bestätigung. Verwenden Sie nach einer Unterbrechung get_proposal_status oder get_batch_status und prüfen Sie die Buchung über Suche/Details, bevor Sie es erneut versuchen. Senden Sie einen Stapel mit unklarem Ergebnis nie erneut.
Mindestens drei vermutete Dubletten innerhalb von 30 Sekunden können einen Hinweis auslösen. Der Assistent sollte wiederholte Einreichungen prüfen; sie werden dadurch nicht automatisch abgelehnt.
Alle unterstützten Aktionen
Alle 58 Werkzeuge mit Berechtigungen und Eingabefeldern. Technische Bezeichner bleiben erhalten, damit sie mit tatsächlichen Aufrufen übereinstimmen.
Beginnen Sie mit list_profiles und übergeben Sie die gewählte profile_id. get_capabilities, get_profile_context und get_data_completeness liefern unterstützte Abläufe, Zeitzone, Währungen und Datenabdeckung.
Vollständige JSON-Schema-Referenz (technischer Vertrag)
Freigegebene Profile und Rechtelist_profilesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: Keine
Berechtigte Konten suchenfind_accountsLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), query, include_inactive, offset
Kategorien suchenfind_categoriesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), kind, query, offset
Anlagebestände suchenfind_holdingsLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), query, offset
Immobilien suchenfind_propertiesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), query, offset
Finanzinstrumente suchenfind_instrumentsLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: query (erforderlich)
Überblick zur Finanzlageget_financial_snapshotLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), currency
Ausgaben nach Kategorie und Zeitraumget_spending_summaryLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), period_start (erforderlich), period_end (erforderlich), currency
Zusammenfassung des Geldflussesget_cashflow_summaryLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), months, currency
Reichweite der Notfallreserveget_emergency_runwayLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), currency
Kauf ohne Buchung simulierensimulate_purchase_impactLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), amount (erforderlich), currency (erforderlich)
Gebuchte Transaktionen suchensearch_transactionsLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), period_start, period_end, text, category_id, account_id, limit, cursor
Kontostände und Kontoübersichtget_account_summaryLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit
Übersicht der Anlagebeständeget_holdings_summaryLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit
Immobilienübersichtget_property_summaryLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit
Datenabdeckung und Qualitätget_data_completenessLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich)
Transaktionen vorschlagenpropose_transactionsZur Prüfung vorschlagen
Berechtigung: financeia:propose
Eingaben: profile_id (erforderlich), request_summary (erforderlich), items (erforderlich)
Transaktionskorrektur vorschlagenpropose_correctionZur Prüfung vorschlagen
Berechtigung: financeia:propose
Eingaben: profile_id (erforderlich), request_summary (erforderlich), correction (erforderlich)
Kategorie vorschlagenpropose_categoryZur Prüfung vorschlagen
Berechtigung: financeia:propose
Eingaben: profile_id (erforderlich), request_summary (erforderlich), category (erforderlich)
Konto vorschlagenpropose_accountZur Prüfung vorschlagen
Berechtigung: financeia:propose
Eingaben: profile_id (erforderlich), request_summary (erforderlich), account (erforderlich)
Anlagebestand vorschlagenpropose_holdingZur Prüfung vorschlagen
Berechtigung: financeia:propose
Eingaben: profile_id (erforderlich), request_summary (erforderlich), holding (erforderlich)
Immobilie vorschlagenpropose_propertyZur Prüfung vorschlagen
Berechtigung: financeia:propose
Eingaben: profile_id (erforderlich), request_summary (erforderlich), property (erforderlich)
Kontenreihenfolge vorschlagenpropose_account_orderZur Prüfung vorschlagen
Berechtigung: financeia:propose
Eingaben: profile_id (erforderlich), request_summary (erforderlich), order (erforderlich)
Vorschlagsstatusget_proposal_statusLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), proposal_id (erforderlich)
Stapelstatusget_batch_statusLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), batch_id (erforderlich)
Einheiten und Kennungenfind_entitiesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit, expected_version, query
Eingerichtete Kategoriebudgetslist_budget_categoriesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit, expected_version, query
Gespeicherte historische Budgetständelist_budget_snapshotsLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit, expected_version, query
Geplante und wiederkehrende Ereignisselist_planned_eventsLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit, expected_version, query
Sparziele und Zweckbindungenlist_savings_goalsLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit, expected_version, query
Schuldenpläne und Annahmenlist_debt_plansLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit, expected_version, query
Gespeicherte Eingabevorlagenlist_entry_templatesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit, expected_version, query
Regeln zur Händlererkennunglist_merchant_aliasesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit, expected_version, query
Eingerichtete Ausgabenbeobachtungslistenlist_spending_watchlistsLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit, expected_version, query
Gespeicherte Berichtsdefinitionenlist_saved_reportsLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit, expected_version, query
Berichtszeitpläne ohne Ausführunglist_report_schedulesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit, expected_version, query
Verfügbare Funktionenget_capabilitiesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich)
Profilzeitzone und Währungenget_profile_contextLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich)
Finanzkalenderget_finance_calendarLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), period_start (erforderlich), period_end (erforderlich)
Termine geplanter Ereignisseget_planned_occurrencesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), period_start (erforderlich), period_end (erforderlich), series_id
Entwicklung der Einheitenget_entity_performanceLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), period_start (erforderlich), period_end (erforderlich), currency, entity_code (erforderlich)
Budgetzyklus prüfenget_budget_period_reviewLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), period_start (erforderlich), period_end (erforderlich)
Verlauf der Budgetzyklenlist_budget_period_historyLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), offset, limit
Transaktionsdetailsget_transaction_detailLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), event_id (erforderlich)
Änderungsverlauf einer Transaktionget_transaction_historyLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), event_id (erforderlich), cursor
Transaktionszuordnungenget_transaction_allocationsLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), event_id (erforderlich)
Verlauf gebuchter Kontoständeget_account_balance_historyLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), account_id (erforderlich), months, through
Bewertungsverlauf eines Anlagebestandsget_holding_valuation_historyLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), holding_id (erforderlich), offset, limit, expected_version
Details eines Anlagebestandsget_holding_detailLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), holding_id (erforderlich)
Immobiliendetailsget_property_detailLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), property_id (erforderlich)
Bewertungsverlauf einer Immobilieget_property_valuation_historyLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), property_id (erforderlich), offset, limit, expected_version
Warteschlange zur Transaktionsprüfungget_transaction_review_queueLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), query
Fortschritt der Ausgabenbeobachtungget_spending_watchlist_progressLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich)
Benachrichtigungseinstellungenget_notification_preferencesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich)
Wechselkurse für Berichteget_reporting_ratesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), currency
Gespeicherte Suchen in Bücherget_saved_book_searchesLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich)
Belege zu Portfoliowertenget_portfolio_evidenceLesen / simulieren
Berechtigung: financeia:read
Eingaben: profile_id (erforderlich), period_start (erforderlich), period_end (erforderlich), currency
Jedes Ergebnis im Kontext lesen
Behalten Sie Zeitraum, Währung, Beobachtungsdaten, Revision und Qualitätsmetadaten bei. Folgen Sie der Seitennavigation; die Suche liefert höchstens 25 Buchungen pro Seite. Beginnen Sie bei einer neuen Revision konsistent von vorn. Fehlende Werte sind nicht null. Gespeicherte Budgetstände sind historische Belege. Erklärungen des Assistenten sind keine professionelle Finanzberatung.
Hilfe, Wiederaufnahme und Zugriffskontrolle
Die Option für eigene Connectors fehlt
Prüfen Sie Tarif, Region, Sprache und Arbeitsbereichsrichtlinien des Anbieters. Eventuell muss der Teaminhaber den Connector hinzufügen; siehe offizielle Anleitungen oben.
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Der Assistent sieht ein falsches Profil oder keine Daten
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Ein Vorschlag erscheint doppelt
Prüfen Sie zuerst Vorschlags-/Stapelstatus und KI-Prüfung. Beachten Sie Dublettenwarnungen und lehnen Sie unerwünschte offene Vorschläge ab; senden Sie nichts ungeprüft erneut.
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