Sa web
Buksan ang avatar → Mga setting → Mga nakakonektang AI assistant.
FINANCEIA · GABAY SA PAGKONEKTA SA AI
Ikonekta ang Financeia sa ChatGPT, Gemini, at Claude
Mula sa unang koneksyon hanggang sa aprubadong transaksyon: piliin ang ibabahagi, magtanong tungkol sa mga tala, at suriin ang bawat mungkahing pagbabago.
URL ng MCP server sa production
https://api.financeia.app/mcpPiliin ang OAuth. Hindi kailangan ng API key ng provider. Nakadepende ang availability sa account, rehiyon, at patakaran ng workspace; maaaring magbago ang mga interface.
Magsimula sa tamang account at profile
Mag-sign in sa Financeia at i-sync ang mga tala. Kasama ang mga koneksyon sa AI sa lahat ng plano at naka-off hanggang magbigay ka ng pahintulot.
I-on ang Mga nakakonektang AI assistant, basahin ang bawat pahayag ng pahintulot, at kumpirmahin gamit ang kasalukuyang password.
Ibahagi lamang ang gustong Personal o Pinagsamang profile. Ang pahintulot sa pagbasa ay para sa mga ulat; ang pahintulot sa pagmumungkahi ay nagpapadala rin ng mga mungkahi sa pagsusuri ng AI. Hindi lalampas ang access sa pinagsamang profile sa sarili mong mga pahintulot.
Sa app sa telepono
Buksan ang avatar → Mga setting → Mga kagustuhan sa seguridad → Mga nakakonektang AI assistant. I-on ang switch at basahin ang pahintulot.
ChatGPT
Magdagdag ng custom MCP plugin sa ChatGPT
Gamitin ang ChatGPT sa web sa workspace na nagpapahintulot ng custom MCP server.
Buksan ang Mga plugin → Magdagdag (+) → Magdagdag ng custom MCP server. Sa mas lumang interface, maaari itong nasa Mga app o Developer mode.
Pangalanan itong Financeia, ilagay ang production URL sa itaas, at piliin ang OAuth. Iwang blangko ang client credentials maliban kung ibinigay ito ng Financeia sa iyong organisasyon.
Basahin at kumpirmahin ang abiso, piliin ang Gumawa bilang plugin, pagkatapos ay I-install/Kumonekta. Kumpletuhin ang awtorisasyon ng Financeia sa ibaba.
Magsimula ng bagong chat. I-type ang @, piliin ang Financeia, at ipalista ang mga profile na ibinahagi mo. Tiyaking tama ang account bago magpatuloy.
Gemini
Gumawa ng custom app sa Gemini
Sa kasalukuyan, kailangan ng Google ang kwalipikadong personal na account ng nasa hustong gulang sa US, wikang English, at naka-on na pag-save ng aktibidad. Hindi sapat ang subscription para matiyak ang access; tingnan ang kasalukuyang mga kinakailangan ng Google.
Buksan ang I-customize → Mga connector, o Mga setting → Personal intelligence → Mga nakakonektang app.
Piliin ang Gumawa ng custom app, ilagay ang production MCP URL, at piliin ang Susunod.
Basahin ang mga abiso ng Google, ituloy ang pag-link ng account, at kumpletuhin ang awtorisasyon ng Financeia sa ibaba.
Sa bagong chat, i-type ang @ at piliin ang Financeia. Hingin ang mga ibinahaging profile. Kung walang custom app, tingnan ang mga tuntunin ng Google tungkol sa pagiging kwalipikado.
Claude
Magdagdag ng remote connector sa Claude
Sa Team o Enterprise, maaaring kailangang idagdag muna ng may-ari ng organisasyon ang connector; saka iaawtorisa ng bawat miyembro ang sarili niyang Financeia account.
Buksan ang I-customize → Mga connector → Magdagdag → Magdagdag ng custom connector. Maaari ring gamitin ng may-ari ang Mga setting ng organisasyon → Mga connector.
Ilagay ang Financeia at ang production MCP URL, pagkatapos ay Magpatuloy.
Piliin ang Mag-sign in ngayon. Gamitin ang suportadong published identity ng Claude o awtomatikong pagpaparehistro; huwag piliin ang Walang sign-in o mag-paste ng access token. Magdagdag → Kumonekta.
Kumpletuhin ang awtorisasyon ng Financeia sa ibaba. I-on ang Financeia sa menu ng connector/tool ng chat, saka hingin ang mga ibinahaging profile sa bagong usapan.
Gawing kumpirmadong tala ang mungkahi
Halimbawang kahilingan gamit ang kathang-isip na datos
Sa aking Personal na profile, magmungkahi ng gastos na 25 USD mula sa Everyday checking, kategoryang Food & groceries, noong 21 Oktubre 2026, na may paglalarawang ‘Demo na tanghalian para sa gabay’. Itanong ang kulang na detalye. Isumite ito nang isang beses lamang para suriin.
Una, ipahanap sa assistant ang eksaktong profile, account, at kategorya at ipakumpirma ang currency, petsa, at time zone. Dapat nitong itanong ang mga kulang na impormasyon.
Suriin ang datos ng tool call bago payagan ang mungkahi. Ang mungkahi ay hindi nagpo-post ng transaksyon o nagpapabago ng balanse.
Buksan ang pagsusuri ng AI sa Financeia web o mobile, piliin ang tamang profile, at tingnan ang halaga, account, currency, petsa, kategorya, paglalarawan, at babala sa duplicate. Aprubahan ang sinuring bersyon, i-edit at suriin muli, o tanggihan. Suriin ang mga napili bago ang maramihang pag-apruba.
Hintayin ang kumpirmasyon. Pagkatapos ng pagkaantala, gamitin ang get_proposal_status o get_batch_status at tiyakin ang transaksyon sa paghahanap/detalye bago ulitin. Huwag muling ipadala ang batch na hindi tiyak ang resulta.
Maaaring maglabas ng babala kapag may hindi bababa sa tatlong posibleng duplicate sa loob ng 30 segundo. Dapat suriin ng assistant ang paulit-ulit na pagsusumite; hindi ito awtomatikong tinatanggihan ng babala.
Lahat ng suportadong aksyon
Lahat ng 58 tool, kasama ang pahintulot at mga input field. Hindi binabago ang mga teknikal na identifier upang tumugma sa aktuwal na tool call.
Magsimula sa list_profiles, pagkatapos ay ibigay ang napiling profile_id. Gamitin ang get_capabilities, get_profile_context, at get_data_completeness para sa mga suportadong gawain, time zone, currency, at saklaw ng datos.
Kumpletong sanggunian ng JSON Schema (teknikal na kontrata)
Mga ibinahaging profile at pahintulotlist_profilesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: Wala
Hanapin ang mga pinapayagang accountfind_accountsPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), query, include_inactive, offset
Hanapin ang mga kategoryafind_categoriesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), kind, query, offset
Hanapin ang mga hawak na investmentfind_holdingsPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), query, offset
Hanapin ang mga ari-arianfind_propertiesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), query, offset
Hanapin ang mga instrumentong pinansyalfind_instrumentsPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: query (kailangan)
Pangkalahatang kalagayang pinansyalget_financial_snapshotPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), currency
Gastos ayon sa kategorya at panahonget_spending_summaryPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), period_start (kailangan), period_end (kailangan), currency
Buod ng daloy ng salapiget_cashflow_summaryPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), months, currency
Tagal ng pondong pang-emergencyget_emergency_runwayPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), currency
Gayahin ang pagbili nang hindi nagpo-postsimulate_purchase_impactPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), amount (kailangan), currency (kailangan)
Hanapin ang mga naka-post na transaksyonsearch_transactionsPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), period_start, period_end, text, category_id, account_id, limit, cursor
Mga balanse at buod ng accountget_account_summaryPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit
Buod ng mga investmentget_holdings_summaryPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit
Buod ng mga ari-arianget_property_summaryPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit
Saklaw at kalidad ng datosget_data_completenessPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan)
Magmungkahi ng mga transaksyonpropose_transactionsImungkahi para suriin
Pahintulot: financeia:propose
Mga input: profile_id (kailangan), request_summary (kailangan), items (kailangan)
Magmungkahi ng pagwawastopropose_correctionImungkahi para suriin
Pahintulot: financeia:propose
Mga input: profile_id (kailangan), request_summary (kailangan), correction (kailangan)
Magmungkahi ng kategoryapropose_categoryImungkahi para suriin
Pahintulot: financeia:propose
Mga input: profile_id (kailangan), request_summary (kailangan), category (kailangan)
Magmungkahi ng accountpropose_accountImungkahi para suriin
Pahintulot: financeia:propose
Mga input: profile_id (kailangan), request_summary (kailangan), account (kailangan)
Magmungkahi ng investmentpropose_holdingImungkahi para suriin
Pahintulot: financeia:propose
Mga input: profile_id (kailangan), request_summary (kailangan), holding (kailangan)
Magmungkahi ng ari-arianpropose_propertyImungkahi para suriin
Pahintulot: financeia:propose
Mga input: profile_id (kailangan), request_summary (kailangan), property (kailangan)
Magmungkahi ng ayos ng mga accountpropose_account_orderImungkahi para suriin
Pahintulot: financeia:propose
Mga input: profile_id (kailangan), request_summary (kailangan), order (kailangan)
Kalagayan ng mungkahiget_proposal_statusPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), proposal_id (kailangan)
Kalagayan ng batchget_batch_statusPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), batch_id (kailangan)
Mga entidad at identifierfind_entitiesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit, expected_version, query
Mga nakatakdang badyet ng kategoryalist_budget_categoriesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit, expected_version, query
Mga naka-save na makasaysayang badyetlist_budget_snapshotsPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit, expected_version, query
Mga planado at paulit-ulit na eventlist_planned_eventsPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit, expected_version, query
Mga layunin at nakalaang iponlist_savings_goalsPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit, expected_version, query
Mga plano sa utang at palagaylist_debt_plansPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit, expected_version, query
Mga naka-save na template ng entrylist_entry_templatesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit, expected_version, query
Mga tuntunin sa pagtukoy ng merchantlist_merchant_aliasesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit, expected_version, query
Mga listahan ng pagsubaybay sa gastoslist_spending_watchlistsPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit, expected_version, query
Mga naka-save na depinisyon ng ulatlist_saved_reportsPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit, expected_version, query
Mga iskedyul ng ulat nang hindi pinapatakbolist_report_schedulesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit, expected_version, query
Mga available na kakayahanget_capabilitiesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan)
Time zone at mga currency ng profileget_profile_contextPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan)
Kalendaryong pinansyalget_finance_calendarPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), period_start (kailangan), period_end (kailangan)
Mga paglitaw ng planadong eventget_planned_occurrencesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), period_start (kailangan), period_end (kailangan), series_id
Pagganap ng mga entidadget_entity_performancePagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), period_start (kailangan), period_end (kailangan), currency, entity_code (kailangan)
Pagsusuri ng siklo ng badyetget_budget_period_reviewPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), period_start (kailangan), period_end (kailangan)
Kasaysayan ng mga siklo ng badyetlist_budget_period_historyPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), offset, limit
Mga detalye ng transaksyonget_transaction_detailPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), event_id (kailangan)
Kasaysayan ng pagbabago sa transaksyonget_transaction_historyPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), event_id (kailangan), cursor
Mga alokasyon ng transaksyonget_transaction_allocationsPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), event_id (kailangan)
Kasaysayan ng naka-post na balanseget_account_balance_historyPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), account_id (kailangan), months, through
Kasaysayan ng halaga ng investmentget_holding_valuation_historyPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), holding_id (kailangan), offset, limit, expected_version
Mga detalye ng investmentget_holding_detailPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), holding_id (kailangan)
Mga detalye ng ari-arianget_property_detailPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), property_id (kailangan)
Kasaysayan ng halaga ng ari-arianget_property_valuation_historyPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), property_id (kailangan), offset, limit, expected_version
Pila ng pagsusuri ng transaksyonget_transaction_review_queuePagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), query
Progreso ng pagsubaybay sa gastosget_spending_watchlist_progressPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan)
Mga kagustuhan sa notificationget_notification_preferencesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan)
Mga exchange rate para sa ulatget_reporting_ratesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), currency
Mga naka-save na paghahanap sa Mga Aklatget_saved_book_searchesPagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan)
Mga batayan ng halaga ng portfolioget_portfolio_evidencePagbasa / pagsusuri ng senaryo
Pahintulot: financeia:read
Mga input: profile_id (kailangan), period_start (kailangan), period_end (kailangan), currency
Unawain ang konteksto ng bawat resulta
Panatilihin ang panahon, currency, mga petsa ng obserbasyon, rebisyon, at metadata ng kalidad. Sundan ang mga pahina; hanggang 25 transaksyon bawat pahina ang paghahanap. Kapag nagbago ang rebisyon, magsimulang muli para maging pare-pareho ang datos. Hindi zero ang nawawalang halaga. Ang naka-save na badyet ay makasaysayang ebidensya. Hindi propesyonal na payong pinansyal ang paliwanag ng assistant.
Tulong, pagbawi, at kontrol
Walang opsyon para sa custom connector
Tingnan ang plano, rehiyon, wika, at patakaran ng provider. Maaaring kailangang idagdag ito ng may-ari ng team; sundin ang opisyal na gabay sa itaas.
Hindi available ang security check
I-reload ang sign-in tab ng Financeia at hayaang matapos ang normal na Cloudflare check. Tingnan ang koneksyon at content blocker. Kung magpatuloy, ibigay sa support ang oras at error; huwag lampasan ang pag-verify.
Maling profile o walang datos ang nakikita ng assistant
Hilingin ang list_profiles. Suriin ang Financeia account, napiling profile, pag-sync, at pagkakumpleto. Kumonekta muli kung nag-expire ang awtorisasyon.
Dalawang beses lumitaw ang mungkahi
Unahin ang pagtingin sa proposal/batch status at pagsusuri ng AI. Basahin ang mga babala at tanggihan ang hindi gustong nakabinbing mungkahi; huwag basta magpadala muli.
Idiskonekta o bawasan ang access
Sa Mga setting ng Financeia → Mga nakakonektang AI assistant, bawiin ang koneksyon, alisin ang ibinahaging profile, o i-off ang mga koneksyon. Alisin/idiskonekta rin ito sa provider. Hihinto ang susunod na access, ngunit hindi mabubura ang naipadalang impormasyon.
Aling environment ang gagamitin?
Production ang gamit ng gabay na ito. Hiwalay ang mga account at access control ng staging. Huwag aksidenteng ibahagi ang pribadong tala sa test connection.