Application web
Ouvrez votre avatar → Paramètres → Assistants IA connectés.
FINANCEIA · GUIDE DE CONNEXION À L’IA
Connectez Financeia à ChatGPT, Gemini et Claude
De la première connexion à une opération approuvée : choisissez ce que vous partagez, interrogez vos données et vérifiez chaque modification proposée.
URL du serveur MCP de production
https://api.financeia.app/mcpChoisissez OAuth. Aucune clé API du fournisseur n’est nécessaire. La disponibilité dépend du compte, de la région et des règles de l’espace de travail ; les interfaces peuvent évoluer.
Commencez avec le bon compte et le bon profil
Connectez-vous à Financeia et synchronisez vos données. Les connexions à l’IA sont incluses dans toutes les offres et restent désactivées sans votre consentement.
Activez Assistants IA connectés, lisez chaque déclaration de consentement et confirmez avec votre mot de passe actuel.
Partagez uniquement les profils personnels ou communs souhaités. Le droit de lecture permet de consulter les rapports ; le droit de proposition ajoute l’envoi de suggestions à la vérification IA. L’accès à un profil commun ne dépasse jamais vos propres droits.
Application mobile
Ouvrez votre avatar → Paramètres → Préférences de sécurité → Assistants IA connectés. Activez l’interrupteur et lisez le consentement.
ChatGPT
Ajoutez un module MCP personnalisé dans ChatGPT
Utilisez ChatGPT sur le web, dans un espace autorisant les serveurs MCP personnalisés.
Ouvrez Modules → Ajouter (+) → Ajouter un serveur MCP personnalisé. Les anciennes interfaces peuvent placer cette option dans Applications ou Mode développeur.
Nommez-le Financeia, saisissez l’URL de production ci-dessus et choisissez OAuth. Laissez les identifiants client vides, sauf si Financeia en a fourni à votre organisation.
Lisez l’avertissement, confirmez-en la prise de connaissance et choisissez Créer comme module, puis Installer/Connecter. Suivez ensuite l’autorisation Financeia ci-dessous.
Ouvrez une nouvelle conversation. Tapez @, sélectionnez Financeia et demandez la liste des profils partagés. Vérifiez le compte avant de continuer.
Gemini
Créez une application personnalisée dans Gemini
Google exige actuellement un compte personnel éligible d’un adulte aux États-Unis, l’anglais et la conservation de l’activité activée. Un abonnement ne garantit pas l’accès ; consultez les conditions actuelles de Google.
Ouvrez Personnaliser → Connecteurs, ou Paramètres → Intelligence personnelle → Applications connectées.
Choisissez Créer une application personnalisée, saisissez l’URL MCP de production, puis Suivant.
Lisez les avis de Google, poursuivez l’association des comptes et effectuez l’autorisation Financeia ci-dessous.
Dans une nouvelle conversation, tapez @ et choisissez Financeia. Demandez les profils partagés. Si les applications personnalisées sont absentes, vérifiez les conditions d’éligibilité de Google.
Claude
Ajoutez un connecteur distant dans Claude
Dans Team ou Enterprise, le propriétaire de l’organisation peut devoir ajouter le connecteur ; chaque membre autorise ensuite son propre compte Financeia.
Ouvrez Personnaliser → Connecteurs → Ajouter → Ajouter un connecteur personnalisé. Les propriétaires peuvent aussi passer par Paramètres de l’organisation → Connecteurs.
Saisissez Financeia et l’URL MCP de production, puis Continuer.
Choisissez Se connecter maintenant. Utilisez l’identité publiée prise en charge par Claude ou l’inscription automatique ; ne choisissez pas Sans connexion et ne collez pas de jeton d’accès. Ajouter → Connecter.
Effectuez l’autorisation Financeia ci-dessous. Activez Financeia dans le menu des connecteurs/outils et demandez vos profils partagés dans une nouvelle conversation.
Transformez une suggestion en opération confirmée
Exemple fictif de demande
Dans mon profil Personnel, propose une dépense de 25 USD depuis Everyday checking, catégorie Food & groceries, datée du 21 octobre 2026, avec le libellé « Déjeuner de démonstration du guide ». Demande les informations manquantes. Envoie-la une seule fois pour vérification.
Demandez d’abord à l’assistant de trouver le profil, le compte et la catégorie exacts, puis de confirmer devise, date et fuseau horaire. Il doit demander les informations manquantes.
Vérifiez les données de l’appel d’outil avant d’autoriser la proposition. Une proposition n’enregistre pas d’opération et ne modifie pas votre solde.
Ouvrez la vérification IA dans Financeia, sur le web ou le mobile, choisissez le bon profil et vérifiez montant, compte, devise, date, catégorie, libellé et alertes de doublons. Approuvez la version examinée, modifiez-la puis vérifiez-la à nouveau, ou refusez-la. Vérifiez la sélection avant une approbation groupée.
Attendez la confirmation. Après une interruption, utilisez get_proposal_status ou get_batch_status, puis vérifiez l’opération dans la recherche ou les détails avant de réessayer. Ne renvoyez jamais un lot dont le résultat est incertain.
Au moins trois doublons présumés en 30 secondes peuvent déclencher un avertissement indicatif. L’assistant doit vérifier les envois répétés ; l’avertissement ne les refuse pas automatiquement.
Toutes les actions disponibles
Les 58 outils, avec leurs droits et champs d’entrée. Les identifiants techniques restent inchangés pour correspondre aux appels réels.
Commencez par list_profiles, puis transmettez le profile_id choisi. Utilisez get_capabilities, get_profile_context et get_data_completeness pour connaître les fonctions, le fuseau horaire, les devises et la couverture.
Référence JSON Schema complète (contrat technique)
Profils partagés et droitslist_profilesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: Aucune
Rechercher les comptes autorisésfind_accountsLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), query, include_inactive, offset
Rechercher des catégoriesfind_categoriesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), kind, query, offset
Rechercher des placementsfind_holdingsLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), query, offset
Rechercher des biens immobiliersfind_propertiesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), query, offset
Rechercher des instruments financiersfind_instrumentsLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: query (obligatoire)
Vue de la situation financièreget_financial_snapshotLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), currency
Dépenses par catégorie et périodeget_spending_summaryLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), period_start (obligatoire), period_end (obligatoire), currency
Synthèse des flux de trésorerieget_cashflow_summaryLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), months, currency
Autonomie du fonds d’urgenceget_emergency_runwayLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), currency
Simuler un achat sans l’enregistrersimulate_purchase_impactLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), amount (obligatoire), currency (obligatoire)
Rechercher des opérations enregistréessearch_transactionsLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), period_start, period_end, text, category_id, account_id, limit, cursor
Soldes et synthèse d’un compteget_account_summaryLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit
Synthèse des placementsget_holdings_summaryLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit
Synthèse immobilièreget_property_summaryLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit
Couverture et qualité des donnéesget_data_completenessLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire)
Proposer des opérationspropose_transactionsProposer à la vérification
Droit requis: financeia:propose
Entrées: profile_id (obligatoire), request_summary (obligatoire), items (obligatoire)
Proposer une correctionpropose_correctionProposer à la vérification
Droit requis: financeia:propose
Entrées: profile_id (obligatoire), request_summary (obligatoire), correction (obligatoire)
Proposer une catégoriepropose_categoryProposer à la vérification
Droit requis: financeia:propose
Entrées: profile_id (obligatoire), request_summary (obligatoire), category (obligatoire)
Proposer un comptepropose_accountProposer à la vérification
Droit requis: financeia:propose
Entrées: profile_id (obligatoire), request_summary (obligatoire), account (obligatoire)
Proposer un placementpropose_holdingProposer à la vérification
Droit requis: financeia:propose
Entrées: profile_id (obligatoire), request_summary (obligatoire), holding (obligatoire)
Proposer un bien immobilierpropose_propertyProposer à la vérification
Droit requis: financeia:propose
Entrées: profile_id (obligatoire), request_summary (obligatoire), property (obligatoire)
Proposer l’ordre des comptespropose_account_orderProposer à la vérification
Droit requis: financeia:propose
Entrées: profile_id (obligatoire), request_summary (obligatoire), order (obligatoire)
État d’une propositionget_proposal_statusLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), proposal_id (obligatoire)
État d’un lotget_batch_statusLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), batch_id (obligatoire)
Entités et identifiantsfind_entitiesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit, expected_version, query
Budgets configurés par catégorielist_budget_categoriesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit, expected_version, query
Budgets historiques sauvegardéslist_budget_snapshotsLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit, expected_version, query
Événements prévus et récurrentslist_planned_eventsLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit, expected_version, query
Objectifs et affectations d’épargnelist_savings_goalsLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit, expected_version, query
Plans de remboursement et hypothèseslist_debt_plansLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit, expected_version, query
Modèles de saisie enregistréslist_entry_templatesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit, expected_version, query
Règles de reconnaissance des commerçantslist_merchant_aliasesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit, expected_version, query
Listes de suivi des dépenseslist_spending_watchlistsLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit, expected_version, query
Définitions de rapports enregistréslist_saved_reportsLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit, expected_version, query
Calendriers de rapports sans exécutionlist_report_schedulesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit, expected_version, query
Fonctions disponiblesget_capabilitiesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire)
Fuseau horaire et devises du profilget_profile_contextLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire)
Calendrier financierget_finance_calendarLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), period_start (obligatoire), period_end (obligatoire)
Occurrences des événements prévusget_planned_occurrencesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), period_start (obligatoire), period_end (obligatoire), series_id
Performance des entitésget_entity_performanceLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), period_start (obligatoire), period_end (obligatoire), currency, entity_code (obligatoire)
Bilan d’un cycle budgétaireget_budget_period_reviewLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), period_start (obligatoire), period_end (obligatoire)
Historique des cycles budgétaireslist_budget_period_historyLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), offset, limit
Détails d’une opérationget_transaction_detailLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), event_id (obligatoire)
Historique des modificationsget_transaction_historyLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), event_id (obligatoire), cursor
Ventilations d’une opérationget_transaction_allocationsLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), event_id (obligatoire)
Historique des soldes enregistrésget_account_balance_historyLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), account_id (obligatoire), months, through
Historique des valorisations de placementsget_holding_valuation_historyLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), holding_id (obligatoire), offset, limit, expected_version
Détails d’un placementget_holding_detailLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), holding_id (obligatoire)
Détails d’un bien immobilierget_property_detailLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), property_id (obligatoire)
Historique des valorisations immobilièresget_property_valuation_historyLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), property_id (obligatoire), offset, limit, expected_version
File des opérations à vérifierget_transaction_review_queueLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), query
Avancement du suivi des dépensesget_spending_watchlist_progressLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire)
Préférences de notificationget_notification_preferencesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire)
Taux de change des rapportsget_reporting_ratesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), currency
Recherches Livres enregistréesget_saved_book_searchesLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire)
Justificatifs des valeurs du portefeuilleget_portfolio_evidenceLire / simuler
Droit requis: financeia:read
Entrées: profile_id (obligatoire), period_start (obligatoire), period_end (obligatoire), currency
Replacez chaque résultat dans son contexte
Conservez période, devise, dates d’observation, révision et métadonnées de qualité. Suivez la pagination : la recherche renvoie au plus 25 opérations par page. Si la révision change, reprenez la consultation de manière cohérente. Une valeur absente n’est pas zéro. Les budgets sauvegardés sont des éléments historiques. Les explications de l’assistant ne constituent pas un conseil financier professionnel.
Aide, récupération et maîtrise des accès
L’option de connecteur personnalisé est absente
Vérifiez l’offre, la région, la langue et les règles du fournisseur. Le propriétaire de l’équipe peut devoir l’ajouter ; consultez les instructions officielles ci-dessus.
Le contrôle de sécurité est indisponible
Rechargez l’onglet de connexion Financeia et laissez le contrôle normal de Cloudflare se terminer. Vérifiez la connexion et les bloqueurs de contenu. Si le problème persiste, communiquez l’heure et l’erreur au support ; ne contournez pas la vérification.
L’assistant voit le mauvais profil ou aucune donnée
Demandez list_profiles. Vérifiez le compte Financeia, les profils sélectionnés, la synchronisation et la couverture. Reconnectez-vous si l’autorisation a expiré.
Une proposition apparaît deux fois
Vérifiez d’abord l’état de la proposition ou du lot et la boîte de vérification IA. Examinez les alertes et refusez les suggestions indésirables ; ne renvoyez rien sans vérifier.
Déconnecter ou réduire les accès
Dans Paramètres Financeia → Assistants IA connectés, révoquez la connexion, retirez un profil partagé ou désactivez les connexions. Supprimez-la aussi chez le fournisseur. Les accès futurs cessent, mais les informations déjà transmises ne sont pas effacées.
Quel environnement utiliser ?
Ce guide utilise la production. L’environnement de test possède des comptes et des contrôles distincts. Ne partagez pas de données privées avec une connexion de test par erreur.