वेब ऐप
अपना अवतार → सेटिंग → कनेक्ट किए गए AI सहायक खोलें।
FINANCEIA · AI कनेक्शन गाइड
Financeia को ChatGPT, Gemini और Claude से जोड़ें
पहले कनेक्शन से लेकर स्वीकृत लेन-देन तक: चुनें कि क्या साझा करना है, अपने रिकॉर्ड के बारे में पूछें और हर प्रस्तावित बदलाव की समीक्षा करें।
प्रोडक्शन MCP सर्वर का URL
https://api.financeia.app/mcpOAuth चुनें। प्रदाता की API कुंजी की ज़रूरत नहीं है। उपलब्धता आपके खाते, क्षेत्र और कार्यक्षेत्र की नीतियों पर निर्भर करती है; इंटरफ़ेस बदल सकते हैं।
सही खाते और प्रोफ़ाइल से शुरू करें
Financeia में साइन इन करके अपने रिकॉर्ड सिंक करें। AI कनेक्शन हर प्लान में शामिल हैं और आपकी सहमति मिलने तक बंद रहते हैं।
कनेक्ट किए गए AI सहायक चालू करें, सहमति का हर कथन पढ़ें और अपने मौजूदा पासवर्ड से पुष्टि करें।
केवल इच्छित व्यक्तिगत या संयुक्त प्रोफ़ाइल साझा करें। पढ़ने की अनुमति रिपोर्ट देखने देती है; प्रस्ताव की अनुमति सुझावों को AI समीक्षा में भी भेजती है। संयुक्त प्रोफ़ाइल की पहुँच आपकी अपनी अनुमतियों से अधिक नहीं होती।
मोबाइल ऐप
अपना अवतार → सेटिंग → सुरक्षा प्राथमिकताएँ → कनेक्ट किए गए AI सहायक खोलें। स्विच चालू करके सहमति स्क्रीन पढ़ें।
ChatGPT
ChatGPT में कस्टम MCP प्लगइन जोड़ें
वेब पर ChatGPT ऐसे कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल करें जो कस्टम MCP सर्वर की अनुमति देता हो।
प्लगइन → जोड़ें (+) → कस्टम MCP सर्वर जोड़ें खोलें। पुराने इंटरफ़ेस में यह ऐप या डेवलपर मोड में हो सकता है।
नाम Financeia रखें, ऊपर दिया प्रोडक्शन URL दर्ज करें और OAuth चुनें। जब तक Financeia ने आपके संगठन को क्लाइंट क्रेडेंशियल न दिए हों, उन्हें खाली छोड़ें।
सूचना पढ़कर पुष्टि करें, प्लगइन के रूप में बनाएँ चुनें, फिर इंस्टॉल/कनेक्ट करें। नीचे दिया Financeia प्राधिकरण पूरा करें।
नई चैट शुरू करें। @ लिखकर Financeia चुनें और साझा प्रोफ़ाइल की सूची माँगें। आगे बढ़ने से पहले खाता जाँचें।
Gemini
Gemini में कस्टम ऐप बनाएँ
Google फ़िलहाल अमेरिका में पात्र वयस्क का व्यक्तिगत खाता, अंग्रेज़ी भाषा और गतिविधि सहेजने की सुविधा चालू होना आवश्यक बताता है। केवल सदस्यता से पहुँच की गारंटी नहीं मिलती; Google की मौजूदा शर्तें देखें।
कस्टमाइज़ करें → कनेक्टर, या सेटिंग → व्यक्तिगत इंटेलिजेंस → कनेक्ट किए गए ऐप खोलें।
कस्टम ऐप बनाएँ चुनें, प्रोडक्शन MCP URL दर्ज करें और अगला चुनें।
Google की सूचनाएँ पढ़ें, खाता लिंक करना जारी रखें और नीचे दिया Financeia प्राधिकरण पूरा करें।
नई चैट में @ लिखकर Financeia चुनें और साझा प्रोफ़ाइल माँगें। कस्टम ऐप न दिखें तो Google की पात्रता शर्तें देखें।
Claude
Claude में रिमोट कनेक्टर जोड़ें
Team या Enterprise में संगठन के मालिक को पहले कनेक्टर जोड़ना पड़ सकता है; फिर हर सदस्य अपने Financeia खाते को अधिकृत करता है।
कस्टमाइज़ करें → कनेक्टर → जोड़ें → कस्टम कनेक्टर जोड़ें खोलें। मालिक संगठन सेटिंग → कनेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
Financeia और प्रोडक्शन MCP URL दर्ज करके जारी रखें चुनें।
अभी साइन इन करें चुनें। Claude की समर्थित प्रकाशित क्लाइंट पहचान या स्वचालित पंजीकरण का उपयोग करें; बिना साइन-इन वाला विकल्प न चुनें और एक्सेस टोकन न चिपकाएँ। जोड़ें → कनेक्ट करें।
नीचे दिया Financeia प्राधिकरण पूरा करें। चैट के कनेक्टर/टूल मेन्यू में Financeia चालू करें और नई बातचीत में साझा प्रोफ़ाइल माँगें।
सुझाव को पुष्ट रिकॉर्ड में बदलें
काल्पनिक डेटा वाला उदाहरण
मेरी व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल में Everyday checking से 25 USD के खर्च का प्रस्ताव दें। श्रेणी Food & groceries, तारीख 21 अक्टूबर 2026 और विवरण ‘गाइड के लिए डेमो लंच’ रखें। कोई जानकारी कम हो तो पूछें। समीक्षा के लिए केवल एक बार भेजें।
पहले सहायक से सही प्रोफ़ाइल, खाता और श्रेणी ढूँढ़ने तथा मुद्रा, तारीख और समय क्षेत्र की पुष्टि करने को कहें। उसे अधूरी जानकारी पूछनी चाहिए।
प्रस्ताव की अनुमति देने से पहले टूल कॉल का डेटा जाँचें। प्रस्ताव से लेन-देन दर्ज नहीं होता और शेष राशि नहीं बदलती।
Financeia के वेब या मोबाइल ऐप में AI समीक्षा खोलें, सही प्रोफ़ाइल चुनें और राशि, खाता, मुद्रा, तारीख, श्रेणी, विवरण तथा डुप्लिकेट चेतावनी जाँचें। जाँचे हुए संस्करण को स्वीकार करें, बदलकर फिर समीक्षा करें या अस्वीकार करें। सामूहिक स्वीकृति से पहले चुने गए आइटम जाँचें।
पुष्टि का इंतज़ार करें। रुकावट के बाद get_proposal_status या get_batch_status इस्तेमाल करें और दोबारा कोशिश से पहले खोज/विवरण में लेन-देन सत्यापित करें। अनिश्चित नतीजे वाला बैच फिर न भेजें।
30 सेकंड के भीतर कम से कम तीन संभावित डुप्लिकेट मिलने पर सलाहात्मक चेतावनी आ सकती है। सहायक को बार-बार भेजे गए अनुरोध जाँचने चाहिए; चेतावनी उन्हें अपने आप अस्वीकार नहीं करती।
सभी समर्थित कार्रवाइयाँ
सभी 58 टूल, उनकी अनुमतियों और इनपुट फ़ील्ड के साथ। वास्तविक टूल कॉल से मिलान के लिए तकनीकी पहचानकर्ता अपरिवर्तित रहते हैं।
list_profiles से शुरू करें, फिर चुना गया profile_id भेजें। समर्थित प्रक्रियाओं, समय क्षेत्र, मुद्राओं और डेटा कवरेज के लिए get_capabilities, get_profile_context और get_data_completeness इस्तेमाल करें।
पूरा JSON Schema संदर्भ (तकनीकी अनुबंध)
साझा प्रोफ़ाइल और अनुमतियाँlist_profilesपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
इनपुट: कोई नहीं
अनुमत खाते खोजेंfind_accountsपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
इनपुट: profile_id (अनिवार्य), query, include_inactive, offset
श्रेणियाँ खोजेंfind_categoriesपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
इनपुट: profile_id (अनिवार्य), kind, query, offset
निवेश होल्डिंग खोजेंfind_holdingsपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
इनपुट: profile_id (अनिवार्य), query, offset
संपत्तियाँ खोजेंfind_propertiesपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
इनपुट: profile_id (अनिवार्य), query, offset
वित्तीय साधन खोजेंfind_instrumentsपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
इनपुट: query (अनिवार्य)
वित्तीय स्थिति का सारget_financial_snapshotपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
इनपुट: profile_id (अनिवार्य), currency
श्रेणी और अवधि के अनुसार खर्चget_spending_summaryपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
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नकदी प्रवाह का सारget_cashflow_summaryपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
इनपुट: profile_id (अनिवार्य), months, currency
आपातकालीन निधि कितने समय चलेगीget_emergency_runwayपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
इनपुट: profile_id (अनिवार्य), currency
दर्ज किए बिना खरीद का सिमुलेशनsimulate_purchase_impactपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
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दर्ज लेन-देन खोजेंsearch_transactionsपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
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खाते की शेष राशि और सारget_account_summaryपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
इनपुट: profile_id (अनिवार्य), offset, limit
निवेश होल्डिंग का सारget_holdings_summaryपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
इनपुट: profile_id (अनिवार्य), offset, limit
संपत्ति का सारget_property_summaryपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
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डेटा कवरेज और गुणवत्ताget_data_completenessपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
इनपुट: profile_id (अनिवार्य)
लेन-देन प्रस्तावित करेंpropose_transactionsसमीक्षा के लिए प्रस्ताव
अनुमति: financeia:propose
इनपुट: profile_id (अनिवार्य), request_summary (अनिवार्य), items (अनिवार्य)
लेन-देन में सुधार प्रस्तावित करेंpropose_correctionसमीक्षा के लिए प्रस्ताव
अनुमति: financeia:propose
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श्रेणी प्रस्तावित करेंpropose_categoryसमीक्षा के लिए प्रस्ताव
अनुमति: financeia:propose
इनपुट: profile_id (अनिवार्य), request_summary (अनिवार्य), category (अनिवार्य)
खाता प्रस्तावित करेंpropose_accountसमीक्षा के लिए प्रस्ताव
अनुमति: financeia:propose
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निवेश होल्डिंग प्रस्तावित करेंpropose_holdingसमीक्षा के लिए प्रस्ताव
अनुमति: financeia:propose
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संपत्ति प्रस्तावित करेंpropose_propertyसमीक्षा के लिए प्रस्ताव
अनुमति: financeia:propose
इनपुट: profile_id (अनिवार्य), request_summary (अनिवार्य), property (अनिवार्य)
खातों का क्रम प्रस्तावित करेंpropose_account_orderसमीक्षा के लिए प्रस्ताव
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प्रस्ताव की स्थितिget_proposal_statusपढ़ें / सिमुलेट करें
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बैच की स्थितिget_batch_statusपढ़ें / सिमुलेट करें
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इकाइयाँ और पहचानकर्ताfind_entitiesपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
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निर्धारित श्रेणी बजटlist_budget_categoriesपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
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सहेजे गए ऐतिहासिक बजटlist_budget_snapshotsपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
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नियोजित और आवर्ती घटनाएँlist_planned_eventsपढ़ें / सिमुलेट करें
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बचत लक्ष्य और निर्धारित राशिlist_savings_goalsपढ़ें / सिमुलेट करें
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ऋण योजनाएँ और धारणाएँlist_debt_plansपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
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सहेजे गए एंट्री टेम्पलेटlist_entry_templatesपढ़ें / सिमुलेट करें
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व्यापारी नाम मिलान नियमlist_merchant_aliasesपढ़ें / सिमुलेट करें
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खर्च निगरानी सूचियाँlist_spending_watchlistsपढ़ें / सिमुलेट करें
अनुमति: financeia:read
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सहेजी गई रिपोर्ट परिभाषाएँlist_saved_reportsपढ़ें / सिमुलेट करें
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इनपुट: profile_id (अनिवार्य), offset, limit, expected_version, query
बिना चलाए रिपोर्ट शेड्यूल देखेंlist_report_schedulesपढ़ें / सिमुलेट करें
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उपलब्ध क्षमताएँget_capabilitiesपढ़ें / सिमुलेट करें
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प्रोफ़ाइल का समय क्षेत्र और मुद्राएँget_profile_contextपढ़ें / सिमुलेट करें
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वित्तीय कैलेंडरget_finance_calendarपढ़ें / सिमुलेट करें
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नियोजित घटनाओं की तारीखेंget_planned_occurrencesपढ़ें / सिमुलेट करें
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इकाइयों का प्रदर्शनget_entity_performanceपढ़ें / सिमुलेट करें
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बजट चक्र की समीक्षाget_budget_period_reviewपढ़ें / सिमुलेट करें
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बजट चक्र का इतिहासlist_budget_period_historyपढ़ें / सिमुलेट करें
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लेन-देन का विवरणget_transaction_detailपढ़ें / सिमुलेट करें
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लेन-देन के बदलावों का इतिहासget_transaction_historyपढ़ें / सिमुलेट करें
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लेन-देन का आवंटनget_transaction_allocationsपढ़ें / सिमुलेट करें
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दर्ज खाते की शेष राशि का इतिहासget_account_balance_historyपढ़ें / सिमुलेट करें
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निवेश मूल्यांकन का इतिहासget_holding_valuation_historyपढ़ें / सिमुलेट करें
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निवेश होल्डिंग का विवरणget_holding_detailपढ़ें / सिमुलेट करें
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संपत्ति का विवरणget_property_detailपढ़ें / सिमुलेट करें
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संपत्ति मूल्यांकन का इतिहासget_property_valuation_historyपढ़ें / सिमुलेट करें
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इनपुट: profile_id (अनिवार्य), property_id (अनिवार्य), offset, limit, expected_version
लेन-देन समीक्षा कतारget_transaction_review_queueपढ़ें / सिमुलेट करें
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इनपुट: profile_id (अनिवार्य), query
खर्च निगरानी की प्रगतिget_spending_watchlist_progressपढ़ें / सिमुलेट करें
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इनपुट: profile_id (अनिवार्य)
सूचना प्राथमिकताएँget_notification_preferencesपढ़ें / सिमुलेट करें
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इनपुट: profile_id (अनिवार्य)
रिपोर्ट के लिए विनिमय दरेंget_reporting_ratesपढ़ें / सिमुलेट करें
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इनपुट: profile_id (अनिवार्य), currency
बही में सहेजी गई खोजेंget_saved_book_searchesपढ़ें / सिमुलेट करें
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इनपुट: profile_id (अनिवार्य)
पोर्टफ़ोलियो मूल्यों के आधारget_portfolio_evidenceपढ़ें / सिमुलेट करें
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इनपुट: profile_id (अनिवार्य), period_start (अनिवार्य), period_end (अनिवार्य), currency
हर नतीजा उसके संदर्भ में पढ़ें
अवधि, मुद्रा, अवलोकन की तारीखें, संशोधन और डेटा गुणवत्ता की जानकारी बनाए रखें। अगले पेज पर जाएँ; लेन-देन खोज हर पेज पर अधिकतम 25 रिकॉर्ड देती है। संशोधन बदले तो एकरूपता के लिए फिर शुरू करें। गायब मान शून्य नहीं है। सहेजे गए बजट ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। सहायक की व्याख्या पेशेवर वित्तीय सलाह नहीं है।
मदद, पुनर्प्राप्ति और नियंत्रण
कस्टम कनेक्टर का विकल्प नहीं दिख रहा
प्रदाता का प्लान, क्षेत्र, भाषा और कार्यक्षेत्र की नीति जाँचें। टीम के मालिक को इसे जोड़ना पड़ सकता है; ऊपर आधिकारिक निर्देश देखें।
सुरक्षा जाँच उपलब्ध नहीं है
Financeia का साइन-इन टैब फिर लोड करें और सामान्य Cloudflare जाँच पूरी होने दें। कनेक्शन और सामग्री अवरोधक जाँचें। समस्या बनी रहे तो समय और त्रुटि सहायता टीम को बताएँ; सत्यापन को बायपास न करें।
सहायक को गलत प्रोफ़ाइल या कोई डेटा नहीं दिखता
list_profiles माँगें। Financeia खाता, चुनी गई प्रोफ़ाइल, सिंक और डेटा की पूर्णता जाँचें। प्राधिकरण समाप्त हो तो फिर कनेक्ट करें।
प्रस्ताव दो बार दिख रहा है
पहले प्रस्ताव/बैच की स्थिति और AI समीक्षा जाँचें। चेतावनियाँ पढ़ें और अनचाहे लंबित सुझाव अस्वीकार करें; बिना जाँचे फिर न भेजें।
कनेक्शन हटाना या पहुँच कम करना
Financeia सेटिंग → कनेक्ट किए गए AI सहायक में कनेक्शन रद्द करें, साझा प्रोफ़ाइल हटाएँ या AI कनेक्शन बंद करें। प्रदाता पर भी हटाएँ/डिस्कनेक्ट करें। आगे की पहुँच रुकती है, लेकिन पहले भेजी गई जानकारी मिटती नहीं है।
कौन-सा वातावरण इस्तेमाल करूँ?
यह गाइड प्रोडक्शन इस्तेमाल करती है। स्टेजिंग में खाते और पहुँच नियंत्रण अलग हैं। निजी रिकॉर्ड गलती से किसी टेस्ट कनेक्शन से साझा न करें।