Aplikasi web
Buka avatar → Pengaturan → Asisten AI yang terhubung.
FINANCEIA · PANDUAN KONEKSI AI
Hubungkan Financeia dengan ChatGPT, Gemini, dan Claude
Dari koneksi pertama hingga transaksi disetujui: pilih data yang dibagikan, tanyakan catatan Anda, dan tinjau setiap usulan perubahan.
URL server MCP produksi
https://api.financeia.app/mcpPilih OAuth. Kunci API penyedia tidak diperlukan. Ketersediaan bergantung pada akun, wilayah, dan kebijakan ruang kerja; antarmuka dapat berubah.
Mulai dengan akun dan profil yang tepat
Masuk ke Financeia dan sinkronkan catatan Anda. Koneksi AI tersedia di semua paket dan tetap nonaktif sampai Anda memberikan persetujuan.
Aktifkan Asisten AI yang terhubung, baca setiap pernyataan persetujuan, lalu konfirmasikan dengan kata sandi saat ini.
Bagikan hanya profil Pribadi atau Bersama yang diinginkan. Izin baca memungkinkan laporan; izin usulan juga mengirim saran ke tinjauan AI. Akses profil Bersama tidak pernah melebihi izin Anda sendiri.
Aplikasi seluler
Buka avatar → Pengaturan → Preferensi keamanan → Asisten AI yang terhubung. Aktifkan sakelar dan baca lembar persetujuan.
ChatGPT
Tambahkan plugin MCP khusus di ChatGPT
Gunakan ChatGPT di web dalam ruang kerja yang mengizinkan server MCP khusus.
Buka Plugin → Tambah (+) → Tambahkan server MCP khusus. Antarmuka lama mungkin menempatkannya di Aplikasi atau Mode pengembang.
Beri nama Financeia, masukkan URL produksi di atas, lalu pilih OAuth. Kosongkan kredensial klien kecuali Financeia telah memberikannya kepada organisasi Anda.
Baca dan konfirmasikan pemberitahuan, pilih Buat sebagai plugin, lalu Instal/Hubungkan. Selesaikan otorisasi Financeia di bawah.
Mulai percakapan baru. Ketik @, pilih Financeia, lalu minta daftar profil yang Anda bagikan. Periksa akunnya sebelum melanjutkan.
Gemini
Buat aplikasi khusus di Gemini
Saat ini Google mensyaratkan akun pribadi yang memenuhi syarat untuk pengguna dewasa di AS, bahasa Inggris, dan penyimpanan aktivitas aktif. Langganan saja tidak menjamin akses; periksa persyaratan Google terbaru.
Buka Sesuaikan → Konektor, atau Pengaturan → Kecerdasan pribadi → Aplikasi terhubung.
Pilih Buat aplikasi khusus, masukkan URL MCP produksi, lalu pilih Berikutnya.
Baca pemberitahuan Google, lanjutkan penautan akun, dan selesaikan otorisasi Financeia di bawah.
Di percakapan baru, ketik @ dan pilih Financeia. Minta profil yang dibagikan. Jika aplikasi khusus tidak tersedia, periksa ketentuan kelayakan Google.
Claude
Tambahkan konektor jarak jauh di Claude
Pada Team atau Enterprise, pemilik organisasi mungkin perlu menambahkan konektor terlebih dahulu; tiap anggota kemudian mengotorisasi akun Financeia masing-masing.
Buka Sesuaikan → Konektor → Tambah → Tambahkan konektor khusus. Pemilik juga dapat menggunakan Pengaturan organisasi → Konektor.
Masukkan Financeia dan URL MCP produksi, lalu pilih Lanjutkan.
Pilih Masuk sekarang. Gunakan identitas terpublikasi yang didukung Claude atau pendaftaran otomatis; jangan pilih Tanpa masuk atau menempelkan token akses. Tambah → Hubungkan.
Selesaikan otorisasi Financeia di bawah. Aktifkan Financeia di menu konektor/alat percakapan, lalu minta profil yang dibagikan dalam percakapan baru.
Ubah saran menjadi catatan yang terkonfirmasi
Contoh permintaan dengan data fiktif
Di profil Pribadi saya, usulkan pengeluaran 25 USD dari Everyday checking, kategori Food & groceries, tanggal 21 Oktober 2026, dengan deskripsi ‘Makan siang demo panduan’. Tanyakan detail yang kurang. Kirim sekali saja untuk ditinjau.
Minta asisten menemukan profil, akun, dan kategori yang tepat serta memastikan mata uang, tanggal, dan zona waktu. Asisten harus menanyakan fakta yang belum ada.
Periksa data panggilan alat sebelum mengizinkan usulan. Usulan tidak membukukan transaksi atau mengubah saldo.
Buka tinjauan AI di Financeia web atau seluler, pilih profil yang tepat, dan periksa jumlah, akun, mata uang, tanggal, kategori, deskripsi, serta peringatan duplikat. Setujui versi yang ditinjau, edit dan tinjau ulang, atau tolak. Periksa pilihan sebelum persetujuan massal.
Tunggu konfirmasi. Setelah gangguan, gunakan get_proposal_status atau get_batch_status dan periksa transaksi melalui pencarian/detail sebelum mencoba lagi. Jangan kirim ulang kumpulan yang hasilnya belum pasti.
Setidaknya tiga dugaan duplikat dalam 30 detik dapat memicu peringatan informatif. Asisten harus memeriksa pengiriman berulang; peringatan tidak otomatis menolaknya.
Semua tindakan yang didukung
Seluruh 58 alat, beserta izin dan kolom input. Pengenal teknis tetap sama agar cocok dengan panggilan alat sebenarnya.
Mulai dengan list_profiles, lalu sertakan profile_id terpilih. Gunakan get_capabilities, get_profile_context, dan get_data_completeness untuk alur yang didukung, zona waktu, mata uang, dan cakupan data.
Referensi JSON Schema lengkap (kontrak teknis)
Profil yang dibagikan dan izinlist_profilesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: Tidak ada
Cari rekening yang diizinkanfind_accountsBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), query, include_inactive, offset
Cari kategorifind_categoriesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), kind, query, offset
Cari kepemilikan investasifind_holdingsBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), query, offset
Cari propertifind_propertiesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), query, offset
Cari instrumen keuanganfind_instrumentsBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: query (wajib)
Gambaran posisi keuanganget_financial_snapshotBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), currency
Pengeluaran per kategori dan periodeget_spending_summaryBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), period_start (wajib), period_end (wajib), currency
Ringkasan arus kasget_cashflow_summaryBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), months, currency
Daya tahan dana daruratget_emergency_runwayBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), currency
Simulasikan pembelian tanpa membukukansimulate_purchase_impactBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), amount (wajib), currency (wajib)
Cari transaksi terbukukansearch_transactionsBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), period_start, period_end, text, category_id, account_id, limit, cursor
Saldo dan ringkasan rekeningget_account_summaryBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit
Ringkasan investasiget_holdings_summaryBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit
Ringkasan propertiget_property_summaryBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit
Cakupan dan kualitas dataget_data_completenessBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib)
Usulkan transaksipropose_transactionsUsulkan untuk ditinjau
Izin: financeia:propose
Input: profile_id (wajib), request_summary (wajib), items (wajib)
Usulkan koreksi transaksipropose_correctionUsulkan untuk ditinjau
Izin: financeia:propose
Input: profile_id (wajib), request_summary (wajib), correction (wajib)
Usulkan kategoripropose_categoryUsulkan untuk ditinjau
Izin: financeia:propose
Input: profile_id (wajib), request_summary (wajib), category (wajib)
Usulkan rekeningpropose_accountUsulkan untuk ditinjau
Izin: financeia:propose
Input: profile_id (wajib), request_summary (wajib), account (wajib)
Usulkan kepemilikan investasipropose_holdingUsulkan untuk ditinjau
Izin: financeia:propose
Input: profile_id (wajib), request_summary (wajib), holding (wajib)
Usulkan propertipropose_propertyUsulkan untuk ditinjau
Izin: financeia:propose
Input: profile_id (wajib), request_summary (wajib), property (wajib)
Usulkan urutan rekeningpropose_account_orderUsulkan untuk ditinjau
Izin: financeia:propose
Input: profile_id (wajib), request_summary (wajib), order (wajib)
Status usulanget_proposal_statusBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), proposal_id (wajib)
Status kumpulanget_batch_statusBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), batch_id (wajib)
Entitas dan pengenalnyafind_entitiesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit, expected_version, query
Anggaran kategori yang diaturlist_budget_categoriesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit, expected_version, query
Rekaman anggaran historis tersimpanlist_budget_snapshotsBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit, expected_version, query
Peristiwa terencana dan berulanglist_planned_eventsBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit, expected_version, query
Target dan alokasi tabunganlist_savings_goalsBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit, expected_version, query
Rencana utang dan asumsilist_debt_plansBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit, expected_version, query
Templat pencatatan tersimpanlist_entry_templatesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit, expected_version, query
Aturan pencocokan nama pedaganglist_merchant_aliasesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit, expected_version, query
Daftar pantauan pengeluaranlist_spending_watchlistsBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit, expected_version, query
Definisi laporan tersimpanlist_saved_reportsBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit, expected_version, query
Jadwal laporan tanpa menjalankanlist_report_schedulesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit, expected_version, query
Kemampuan yang tersediaget_capabilitiesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib)
Zona waktu dan mata uang profilget_profile_contextBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib)
Kalender keuanganget_finance_calendarBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), period_start (wajib), period_end (wajib)
Kejadian dari peristiwa terencanaget_planned_occurrencesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), period_start (wajib), period_end (wajib), series_id
Kinerja entitasget_entity_performanceBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), period_start (wajib), period_end (wajib), currency, entity_code (wajib)
Tinjauan siklus anggaranget_budget_period_reviewBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), period_start (wajib), period_end (wajib)
Riwayat siklus anggaranlist_budget_period_historyBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), offset, limit
Detail transaksiget_transaction_detailBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), event_id (wajib)
Riwayat perubahan transaksiget_transaction_historyBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), event_id (wajib), cursor
Alokasi transaksiget_transaction_allocationsBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), event_id (wajib)
Riwayat saldo terbukukanget_account_balance_historyBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), account_id (wajib), months, through
Riwayat valuasi investasiget_holding_valuation_historyBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), holding_id (wajib), offset, limit, expected_version
Detail kepemilikan investasiget_holding_detailBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), holding_id (wajib)
Detail propertiget_property_detailBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), property_id (wajib)
Riwayat valuasi propertiget_property_valuation_historyBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), property_id (wajib), offset, limit, expected_version
Antrean tinjauan transaksiget_transaction_review_queueBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), query
Progres pantauan pengeluaranget_spending_watchlist_progressBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib)
Preferensi notifikasiget_notification_preferencesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib)
Kurs pelaporanget_reporting_ratesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), currency
Pencarian Buku tersimpanget_saved_book_searchesBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib)
Bukti pendukung nilai portofolioget_portfolio_evidenceBaca / simulasi
Izin: financeia:read
Input: profile_id (wajib), period_start (wajib), period_end (wajib), currency
Baca setiap hasil sesuai konteks
Pertahankan periode, mata uang, tanggal pengamatan, revisi, dan metadata kualitas. Ikuti halaman berikutnya; pencarian transaksi mengembalikan maksimal 25 catatan per halaman. Mulai ulang secara konsisten jika revisi berubah. Nilai yang hilang bukan nol. Anggaran tersimpan adalah bukti historis. Penjelasan asisten bukan nasihat keuangan profesional.
Bantuan, pemulihan, dan kendali
Opsi konektor khusus tidak muncul
Periksa paket, wilayah, bahasa, dan kebijakan ruang kerja penyedia. Pemilik tim mungkin perlu menambahkannya; lihat petunjuk resmi di atas.
Pemeriksaan keamanan tidak tersedia
Muat ulang tab masuk Financeia dan biarkan pemeriksaan normal Cloudflare selesai. Periksa koneksi dan pemblokir konten. Jika berlanjut, laporkan waktu dan pesan kesalahan kepada dukungan; jangan melewati verifikasi.
Asisten melihat profil salah atau tidak ada data
Minta list_profiles. Periksa akun Financeia, profil terpilih, sinkronisasi, dan kelengkapan. Hubungkan ulang jika otorisasi kedaluwarsa.
Usulan muncul dua kali
Periksa status usulan/kumpulan dan tinjauan AI terlebih dahulu. Baca peringatan dan tolak saran tertunda yang tidak diinginkan; jangan kirim ulang tanpa memeriksa.
Putuskan atau batasi akses
Di Pengaturan Financeia → Asisten AI yang terhubung, cabut koneksi, hapus profil yang dibagikan, atau nonaktifkan koneksi AI. Hapus/putuskan juga di penyedia. Akses berikutnya berhenti, tetapi informasi yang sudah dikirim tidak dihapus.
Lingkungan mana yang digunakan?
Panduan ini menggunakan produksi. Lingkungan uji memiliki akun dan kontrol akses terpisah. Jangan membagikan catatan pribadi ke koneksi uji secara tidak sengaja.