FINANCEIA · AI接続ガイド

FinanceiaをChatGPT・Gemini・Claudeに接続する

初めての接続から取引の承認まで。共有する情報を選び、記録について質問し、提案された変更を一つずつ確認できます。

本番環境のMCPサーバーURLhttps://api.financeia.app/mcp

OAuthを選択してください。プロバイダーのAPIキーは不要です。利用可否はアカウント、地域、ワークスペースのポリシーによって異なります。画面構成は変更される場合があります。

正しいアカウントとプロフィールで始める

Financeiaにサインインして記録を同期します。AI接続はすべてのプランに含まれていますが、同意するまでは無効です。
「接続済みのAIアシスタント」を有効にし、同意事項をすべて読んで、現在のパスワードで確認します。
共有する個人・共同プロフィールだけを選びます。読み取り権限でレポートを参照でき、提案権限を追加するとAIレビューに候補を送信できます。共同プロフィールへのアクセスが自分の権限を超えることはありません。

ウェブアプリ

アバター → 設定 → 接続済みのAIアシスタントを開きます。

モバイルアプリ

アバター → 設定 → セキュリティ設定 → 接続済みのAIアシスタントを開きます。スイッチを有効にし、同意画面を確認します。

ChatGPT

ChatGPTにカスタムMCPプラグインを追加

カスタムMCPサーバーを許可しているワークスペースで、ウェブ版ChatGPTを使用します。

プラグイン → 追加（+）→ カスタムMCPサーバーを追加を開きます。以前の画面では、アプリや開発者モード内にある場合があります。
名前をFinanceiaにし、上記の本番URLを入力してOAuthを選択します。Financeiaから組織向けに発行されていない限り、クライアント認証情報は空欄にします。
注意事項を読み、確認のうえプラグインとして作成し、インストール／接続を選びます。以下のFinanceia認可手順を完了します。
新しいチャットで@を入力し、Financeiaを選んで共有済みプロフィールの一覧を求めます。続ける前に、意図したアカウントか確認してください。

プロバイダーの公式手順

Gemini

Geminiでカスタムアプリを作成

Googleは現在、米国の対象となる成人の個人アカウント、英語設定、アクティビティ保存の有効化を要件としています。有料契約だけでは利用が保証されません。Googleの最新要件を確認してください。

カスタマイズ → コネクタ、または設定 → パーソナルインテリジェンス → 接続済みアプリを開きます。
カスタムアプリを作成を選び、本番MCP URLを入力して次へ進みます。
Googleの注意事項を確認し、アカウント連携を進め、以下のFinanceia認可手順を完了します。
新しいチャットで@を入力してFinanceiaを選び、共有済みプロフィールを尋ねます。カスタムアプリが表示されない場合はGoogleの利用条件を確認してください。

プロバイダーの公式手順

Claude

Claudeにリモートコネクタを追加

Team・Enterpriseでは、組織のオーナーが先にコネクタを追加する必要がある場合があります。その後、各メンバーが自分のFinanceiaアカウントを認可します。

カスタマイズ → コネクタ → 追加 → カスタムコネクタを追加を開きます。オーナーは組織設定 → コネクタも利用できます。
Financeiaと本番MCP URLを入力し、続行します。
今すぐサインインを選びます。Claudeで対応している公開クライアントID方式または自動登録を使用し、サインインなしを選んだりアクセストークンを貼り付けたりしないでください。追加 → 接続を選びます。
以下のFinanceia認可を完了します。チャットのコネクタ／ツールメニューでFinanceiaを有効にし、新しい会話で共有済みプロフィールを尋ねます。

Claude：リモートコネクタはFinanceiaのOAuthサインインを使用。

プロバイダーの公式手順

認可はチャット内ではなくFinanceiaで

アドレスがhttps://financeia.appであることを確認します。そこでFinanceiaの認証情報を入力し、通常のセキュリティ確認を完了します。パスワードをアシスタントに送らないでください。
求められた場合はAI接続を有効にして最新の同意事項を承諾します。アシスタントの身元を確認し、対象プロフィールだけを選んで読み取り、または読み取り・提案を許可します。
必要に応じて現在のパスワードで確認し、接続／許可を選びます。プロバイダーに戻り、期限切れの場合は接続をやり直します。

提案を確認済みの記録にする

架空データを使った依頼例

個人プロフィールで、Everyday checkingから25 USDの支出を提案してください。カテゴリはFood & groceries、日付は2026年10月21日、説明は「ガイド用のデモ昼食」です。不足情報は質問し、レビュー用に一度だけ送信してください。

まず正確なプロフィール、口座、カテゴリを探し、通貨・日付・タイムゾーンを確認するよう依頼します。不足情報はアシスタントが質問する必要があります。
提案を許可する前に、ツール呼び出しの送信内容を確認します。提案だけでは取引は記帳されず、残高も変わりません。
ウェブまたはモバイルのFinanceiaでAIレビューを開き、正しいプロフィールを選びます。金額、口座、通貨、日付、カテゴリ、説明、重複警告を確認し、確認した版を承認するか、編集後に再確認するか、却下します。一括承認の前には選択内容を確認してください。
確定の通知を待ちます。中断後はget_proposal_statusまたはget_batch_statusを使い、検索・詳細画面で取引を確認してから再試行します。結果が不明な一括送信を繰り返さないでください。

30秒以内に3件以上の重複疑いがあると、参考情報として警告が表示される場合があります。アシスタントは繰り返し送信を確認する必要があります。警告だけで自動却下されることはありません。

対応するすべての操作

全58ツールの権限と入力項目を確認できます。実際の呼び出しと照合できるよう、技術識別子は変更していません。

list_profilesから始め、選んだprofile_idを渡します。get_capabilities、get_profile_context、get_data_completenessで対応操作、タイムゾーン、通貨、データの充足状況を確認します。

JSON Schema完全リファレンス（技術仕様）

共有プロフィールと権限list_profiles読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: なし

許可された口座を検索find_accounts読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), query, include_inactive, offset

カテゴリを検索find_categories読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), kind, query, offset

投資保有資産を検索find_holdings読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), query, offset

不動産を検索find_properties読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), query, offset

金融商品を検索find_instruments読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: query (必須)

財務状況の概要get_financial_snapshot読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), currency

カテゴリ・期間別の支出get_spending_summary読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), period_start (必須), period_end (必須), currency

キャッシュフローの概要get_cashflow_summary読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), months, currency

緊急資金で賄える期間get_emergency_runway読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), currency

記帳せずに購入をシミュレーションsimulate_purchase_impact読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), amount (必須), currency (必須)

記帳済み取引を検索search_transactions読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), period_start, period_end, text, category_id, account_id, limit, cursor

口座残高と概要get_account_summary読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), offset, limit

投資保有資産の概要get_holdings_summary読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), offset, limit

不動産の概要get_property_summary読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), offset, limit

データの範囲と品質get_data_completeness読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須)

取引を提案propose_transactionsレビュー用に提案

権限: financeia:propose

入力: profile_id (必須), request_summary (必須), items (必須)

取引の訂正を提案propose_correctionレビュー用に提案

権限: financeia:propose

入力: profile_id (必須), request_summary (必須), correction (必須)

カテゴリを提案propose_categoryレビュー用に提案

権限: financeia:propose

入力: profile_id (必須), request_summary (必須), category (必須)

口座を提案propose_accountレビュー用に提案

権限: financeia:propose

入力: profile_id (必須), request_summary (必須), account (必須)

投資保有資産を提案propose_holdingレビュー用に提案

権限: financeia:propose

入力: profile_id (必須), request_summary (必須), holding (必須)

不動産を提案propose_propertyレビュー用に提案

権限: financeia:propose

入力: profile_id (必須), request_summary (必須), property (必須)

口座の表示順を提案propose_account_orderレビュー用に提案

権限: financeia:propose

入力: profile_id (必須), request_summary (必須), order (必須)

提案の状態get_proposal_status読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), proposal_id (必須)

一括処理の状態get_batch_status読み取り・模擬実行

権限: financeia:read

入力: profile_id (必須), batch_id (必須)

事業体と識別子find_entities読み取り・模擬実行

権限: financeia:read