Webapp
Open je avatar → Instellingen → Verbonden AI-assistenten.
FINANCEIA · HANDLEIDING VOOR AI-VERBINDINGEN
Verbind Financeia met ChatGPT, Gemini en Claude
Van de eerste verbinding tot een goedgekeurde transactie: kies wat je deelt, stel vragen over je gegevens en controleer elke voorgestelde wijziging.
URL van de MCP-productieserver
https://api.financeia.app/mcpKies OAuth. Een API-sleutel van de aanbieder is niet nodig. De beschikbaarheid hangt af van je account, regio en werkruimtebeleid; interfaces kunnen veranderen.
Begin met het juiste account en profiel
Meld je aan bij Financeia en synchroniseer je gegevens. AI-verbindingen zijn inbegrepen in elk abonnement en blijven uitgeschakeld totdat je toestemming geeft.
Schakel Verbonden AI-assistenten in, lees elke toestemmingsverklaring en bevestig met je huidige wachtwoord.
Deel alleen de gewenste persoonlijke of gezamenlijke profielen. Leesrechten maken rapporten mogelijk; voorstelrechten sturen ook suggesties naar AI-beoordeling. Toegang tot gezamenlijke profielen gaat nooit verder dan je eigen rechten.
Mobiele app
Open je avatar → Instellingen → Beveiligingsvoorkeuren → Verbonden AI-assistenten. Zet de schakelaar aan en lees de toestemming.
ChatGPT
Voeg een eigen MCP-plugin toe in ChatGPT
Gebruik ChatGPT op het web in een werkruimte die eigen MCP-servers toestaat.
Open Plugins → Toevoegen (+) → Eigen MCP-server toevoegen. In oudere interfaces staat dit mogelijk onder Apps of Ontwikkelaarsmodus.
Noem de verbinding Financeia, vul de productie-URL hierboven in en kies OAuth. Laat clientgegevens leeg, tenzij Financeia ze voor je organisatie heeft verstrekt.
Lees en bevestig de melding. Kies Maken als plugin en daarna Installeren/Verbinden. Volg de Financeia-autorisatie hieronder.
Begin een nieuwe chat. Typ @, selecteer Financeia en vraag welke profielen je hebt gedeeld. Controleer het account voordat je verdergaat.
Gemini
Maak een eigen app in Gemini
Google noemt momenteel een geschikt persoonlijk account van een volwassene in de VS, Engels en ingeschakelde activiteitenopslag als vereisten. Een abonnement garandeert geen toegang; bekijk Googles actuele voorwaarden.
Open Aanpassen → Connectors of Instellingen → Persoonlijke intelligentie → Verbonden apps.
Kies Eigen app maken, vul de MCP-productie-URL in en selecteer Volgende.
Lees Googles meldingen, ga verder met het koppelen van accounts en voltooi de Financeia-autorisatie hieronder.
Typ in een nieuwe chat @ en selecteer Financeia. Vraag naar je gedeelde profielen. Ontbreken eigen apps, controleer dan Googles toegangsvoorwaarden.
Claude
Voeg een externe connector toe in Claude
Bij Team of Enterprise moet de organisatie-eigenaar de connector mogelijk eerst toevoegen. Daarna geeft ieder lid toegang tot het eigen Financeia-account.
Open Aanpassen → Connectors → Toevoegen → Eigen connector toevoegen. Eigenaren kunnen ook Organisatie-instellingen → Connectors gebruiken.
Vul Financeia en de MCP-productie-URL in en kies Doorgaan.
Kies Nu aanmelden. Gebruik Claudes ondersteunde gepubliceerde identiteit of automatische registratie; kies niet Zonder aanmelden en plak geen toegangstoken. Toevoegen → Verbinden.
Voltooi de Financeia-autorisatie hieronder. Schakel Financeia in via het connector-/toolmenu en vraag in een nieuwe chat naar je gedeelde profielen.
Van suggestie naar bevestigde boeking
Voorbeeld met fictieve gegevens
Stel in mijn persoonlijke profiel een uitgave van 25 USD voor vanuit Everyday checking, categorie Food & groceries, op 21 oktober 2026, met de omschrijving ‘Demolunch voor de handleiding’. Vraag naar ontbrekende gegevens. Dien deze één keer in ter beoordeling.
Vraag de assistent eerst het juiste profiel, account en de categorie te vinden en valuta, datum en tijdzone te bevestigen. Ontbrekende gegevens moet de assistent navragen.
Controleer de gegevens van de toolaanroep voordat je het voorstel toestaat. Een voorstel boekt geen transactie en verandert je saldo niet.
Open AI-beoordeling in Financeia op web of mobiel, kies het juiste profiel en controleer bedrag, account, valuta, datum, categorie, omschrijving en waarschuwingen voor dubbelen. Keur de gecontroleerde versie goed, wijzig en controleer opnieuw of wijs af. Controleer je selectie vóór groepsgoedkeuring.
Wacht op bevestiging. Gebruik na een onderbreking get_proposal_status of get_batch_status en controleer de transactie via zoeken/details voordat je opnieuw probeert. Verstuur nooit opnieuw een batch met onzekere uitkomst.
Minstens drie vermoedelijke dubbelen binnen 30 seconden kunnen een waarschuwing opleveren. De assistent moet herhaalde inzendingen controleren; de waarschuwing wijst ze niet automatisch af.
Alle ondersteunde acties
Alle 58 tools, met rechten en invoervelden. Technische namen blijven gelijk zodat ze overeenkomen met echte toolaanroepen.
Begin met list_profiles en geef daarna de gekozen profile_id mee. Gebruik get_capabilities, get_profile_context en get_data_completeness voor functies, tijdzone, valuta’s en gegevensdekking.
Volledige JSON Schema-referentie (technisch contract)
Gedeelde profielen en rechtenlist_profilesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: Geen
Toegestane accounts zoekenfind_accountsLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), query, include_inactive, offset
Categorieën zoekenfind_categoriesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), kind, query, offset
Beleggingsposities zoekenfind_holdingsLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), query, offset
Vastgoed zoekenfind_propertiesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), query, offset
Financiële instrumenten zoekenfind_instrumentsLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: query (verplicht)
Overzicht van de financiële positieget_financial_snapshotLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), currency
Uitgaven per categorie en periodeget_spending_summaryLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), period_start (verplicht), period_end (verplicht), currency
Kasstroomoverzichtget_cashflow_summaryLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), months, currency
Looptijd van de noodbufferget_emergency_runwayLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), currency
Aankoop simuleren zonder boekingsimulate_purchase_impactLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), amount (verplicht), currency (verplicht)
Geboekte transacties zoekensearch_transactionsLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), period_start, period_end, text, category_id, account_id, limit, cursor
Saldi en accountoverzichtget_account_summaryLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit
Overzicht van beleggingenget_holdings_summaryLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit
Vastgoedoverzichtget_property_summaryLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit
Gegevensdekking en kwaliteitget_data_completenessLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht)
Transacties voorstellenpropose_transactionsTer beoordeling voorstellen
Recht: financeia:propose
Invoer: profile_id (verplicht), request_summary (verplicht), items (verplicht)
Transactiecorrectie voorstellenpropose_correctionTer beoordeling voorstellen
Recht: financeia:propose
Invoer: profile_id (verplicht), request_summary (verplicht), correction (verplicht)
Categorie voorstellenpropose_categoryTer beoordeling voorstellen
Recht: financeia:propose
Invoer: profile_id (verplicht), request_summary (verplicht), category (verplicht)
Account voorstellenpropose_accountTer beoordeling voorstellen
Recht: financeia:propose
Invoer: profile_id (verplicht), request_summary (verplicht), account (verplicht)
Beleggingspositie voorstellenpropose_holdingTer beoordeling voorstellen
Recht: financeia:propose
Invoer: profile_id (verplicht), request_summary (verplicht), holding (verplicht)
Vastgoed voorstellenpropose_propertyTer beoordeling voorstellen
Recht: financeia:propose
Invoer: profile_id (verplicht), request_summary (verplicht), property (verplicht)
Accountvolgorde voorstellenpropose_account_orderTer beoordeling voorstellen
Recht: financeia:propose
Invoer: profile_id (verplicht), request_summary (verplicht), order (verplicht)
Voorstelstatusget_proposal_statusLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), proposal_id (verplicht)
Batchstatusget_batch_statusLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), batch_id (verplicht)
Entiteiten en identificatiesfind_entitiesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit, expected_version, query
Ingestelde categoriebudgettenlist_budget_categoriesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit, expected_version, query
Opgeslagen historische budgettenlist_budget_snapshotsLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit, expected_version, query
Geplande en terugkerende gebeurtenissenlist_planned_eventsLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit, expected_version, query
Spaardoelen en reserveringenlist_savings_goalsLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit, expected_version, query
Schuldplannen en aannameslist_debt_plansLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit, expected_version, query
Opgeslagen invoersjablonenlist_entry_templatesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit, expected_version, query
Regels voor winkelnamenlist_merchant_aliasesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit, expected_version, query
Ingestelde uitgavenvolglijstenlist_spending_watchlistsLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit, expected_version, query
Opgeslagen rapportdefinitieslist_saved_reportsLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit, expected_version, query
Rapportschema’s zonder uitvoeringlist_report_schedulesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit, expected_version, query
Beschikbare functiesget_capabilitiesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht)
Profieltijdzone en valuta’sget_profile_contextLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht)
Financiële kalenderget_finance_calendarLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), period_start (verplicht), period_end (verplicht)
Voorkomens van geplande gebeurtenissenget_planned_occurrencesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), period_start (verplicht), period_end (verplicht), series_id
Resultaten per entiteitget_entity_performanceLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), period_start (verplicht), period_end (verplicht), currency, entity_code (verplicht)
Budgetcyclus beoordelenget_budget_period_reviewLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), period_start (verplicht), period_end (verplicht)
Geschiedenis van budgetcyclilist_budget_period_historyLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), offset, limit
Transactiedetailsget_transaction_detailLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), event_id (verplicht)
Wijzigingsgeschiedenis van transactiesget_transaction_historyLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), event_id (verplicht), cursor
Transactieverdelingenget_transaction_allocationsLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), event_id (verplicht)
Geschiedenis van geboekte saldiget_account_balance_historyLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), account_id (verplicht), months, through
Waarderingsgeschiedenis van beleggingenget_holding_valuation_historyLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), holding_id (verplicht), offset, limit, expected_version
Details van een beleggingget_holding_detailLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), holding_id (verplicht)
Vastgoeddetailsget_property_detailLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), property_id (verplicht)
Waarderingsgeschiedenis van vastgoedget_property_valuation_historyLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), property_id (verplicht), offset, limit, expected_version
Wachtrij voor transactiebeoordelingget_transaction_review_queueLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), query
Voortgang van uitgavenvolglijstenget_spending_watchlist_progressLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht)
Meldingsvoorkeurenget_notification_preferencesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht)
Wisselkoersen voor rapportenget_reporting_ratesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), currency
Opgeslagen zoekopdrachten in Boekenget_saved_book_searchesLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht)
Onderbouwing van portefeuillewaardenget_portfolio_evidenceLezen / simuleren
Recht: financeia:read
Invoer: profile_id (verplicht), period_start (verplicht), period_end (verplicht), currency
Lees elk resultaat in de juiste context
Behoud periode, valuta, waarnemingsdatums, revisie en kwaliteitsmetadata. Volg de paginering; zoeken geeft maximaal 25 transacties per pagina. Begin bij een gewijzigde revisie opnieuw voor consistente resultaten. Ontbrekende waarden zijn geen nul. Opgeslagen budgetten zijn historische gegevens. Uitleg van de assistent is geen professioneel financieel advies.
Hulp, herstel en toegangsbeheer
De optie voor een eigen connector ontbreekt
Controleer abonnement, regio, taal en werkruimtebeleid. Mogelijk moet de teameigenaar de connector toevoegen; zie de officiële instructies hierboven.
De beveiligingscontrole is niet beschikbaar
Herlaad de Financeia-inlogtab en laat de normale Cloudflare-controle afronden. Controleer verbinding en inhoudsblokkers. Meld bij aanhoudende problemen tijd en fout aan support; omzeil de controle niet.
De assistent ziet een verkeerd profiel of geen gegevens
Vraag om list_profiles. Controleer Financeia-account, gekozen profielen, synchronisatie en dekking. Verbind opnieuw als de autorisatie is verlopen.
Een voorstel verschijnt dubbel
Controleer eerst voorstel-/batchstatus en AI-beoordeling. Bekijk waarschuwingen en wijs ongewenste openstaande suggesties af; verstuur niet blind opnieuw.
Ontkoppelen of toegang beperken
Trek in Financeia-instellingen → Verbonden AI-assistenten de verbinding in, verwijder een gedeeld profiel of schakel AI-verbindingen uit. Verwijder/ontkoppel ook bij de aanbieder. Toekomstige toegang stopt; eerder verstuurde gegevens worden niet gewist.
Welke omgeving gebruik ik?
Deze handleiding gebruikt productie. De testomgeving heeft aparte accounts en toegangscontroles. Deel niet per ongeluk privégegevens met een testverbinding.