Aplikacja internetowa
Otwórz awatar → Ustawienia → Połączeni asystenci AI.
FINANCEIA · PRZEWODNIK PO ŁĄCZENIU Z AI
Połącz Financeia z ChatGPT, Gemini i Claude
Od pierwszego połączenia do zatwierdzonej transakcji: wybierz udostępniane dane, zadawaj pytania o zapisy i sprawdzaj każdą propozycję zmiany.
Adres serwera MCP środowiska produkcyjnego
https://api.financeia.app/mcpWybierz OAuth. Klucz API dostawcy nie jest potrzebny. Dostępność zależy od konta, regionu i zasad przestrzeni roboczej; interfejsy mogą się zmieniać.
Zacznij od właściwego konta i profilu
Zaloguj się do Financeia i zsynchronizuj dane. Połączenia AI są dostępne we wszystkich planach i pozostają wyłączone do czasu wyrażenia zgody.
Włącz Połączeni asystenci AI, przeczytaj wszystkie oświadczenia zgody i potwierdź aktualnym hasłem.
Udostępnij tylko wybrane profile osobiste lub wspólne. Odczyt umożliwia raporty; uprawnienie do propozycji dodatkowo wysyła sugestie do sprawdzenia w AI. Dostęp do wspólnego profilu nigdy nie przekracza Twoich uprawnień.
Aplikacja mobilna
Otwórz awatar → Ustawienia → Preferencje zabezpieczeń → Połączeni asystenci AI. Włącz przełącznik i przeczytaj zgodę.
ChatGPT
Dodaj własną wtyczkę MCP w ChatGPT
Użyj ChatGPT w przeglądarce, w przestrzeni roboczej obsługującej własne serwery MCP.
Otwórz Wtyczki → Dodaj (+) → Dodaj własny serwer MCP. W starszych interfejsach opcja może być w Aplikacjach lub Trybie programisty.
Wpisz nazwę Financeia, podany wyżej adres produkcyjny i wybierz OAuth. Pozostaw dane klienta puste, chyba że Financeia przekazała je Twojej organizacji.
Przeczytaj i potwierdź komunikat, wybierz Utwórz jako wtyczkę, a następnie Zainstaluj/Połącz. Wykonaj opisaną niżej autoryzację Financeia.
Rozpocznij nowy czat. Wpisz @, wybierz Financeia i poproś o listę udostępnionych profili. Sprawdź konto przed dalszymi działaniami.
Gemini
Utwórz własną aplikację w Gemini
Google wymaga obecnie kwalifikującego się konta osobistego osoby dorosłej w USA, języka angielskiego i włączonego zapisywania aktywności. Sam abonament nie gwarantuje dostępu; sprawdź aktualne warunki Google.
Otwórz Dostosuj → Łączniki lub Ustawienia → Inteligencja osobista → Połączone aplikacje.
Wybierz Utwórz własną aplikację, wpisz produkcyjny adres MCP i kliknij Dalej.
Przeczytaj komunikaty Google, kontynuuj łączenie kont i wykonaj opisaną niżej autoryzację Financeia.
W nowym czacie wpisz @ i wybierz Financeia. Poproś o udostępnione profile. Jeśli brakuje własnych aplikacji, sprawdź wymagania Google.
Claude
Dodaj zdalny łącznik w Claude
W planach Team lub Enterprise właściciel organizacji może najpierw musieć dodać łącznik. Każdy członek autoryzuje potem własne konto Financeia.
Otwórz Dostosuj → Łączniki → Dodaj → Dodaj własny łącznik. Właściciele mogą też użyć Ustawienia organizacji → Łączniki.
Wpisz Financeia oraz produkcyjny adres MCP i wybierz Kontynuuj.
Wybierz Zaloguj się teraz. Użyj obsługiwanej opublikowanej tożsamości Claude lub automatycznej rejestracji; nie wybieraj Bez logowania ani nie wklejaj tokenu dostępu. Dodaj → Połącz.
Wykonaj autoryzację Financeia poniżej. Włącz Financeia w menu łączników/narzędzi czatu i poproś w nowej rozmowie o udostępnione profile.
Od sugestii do potwierdzonego zapisu
Przykład z fikcyjnymi danymi
W moim profilu osobistym zaproponuj wydatek 25 USD z konta Everyday checking, kategoria Food & groceries, z datą 21 października 2026 r. i opisem „Przykładowy lunch do przewodnika”. Zapytaj o brakujące dane. Wyślij propozycję do sprawdzenia tylko raz.
Najpierw poproś asystenta o ustalenie dokładnego profilu, konta i kategorii oraz potwierdzenie waluty, daty i strefy czasowej. Powinien zapytać o brakujące fakty.
Sprawdź dane wywołania narzędzia przed zezwoleniem na propozycję. Propozycja nie księguje transakcji ani nie zmienia salda.
Otwórz przegląd AI w Financeia w przeglądarce lub telefonie, wybierz właściwy profil i sprawdź kwotę, konto, walutę, datę, kategorię, opis i ostrzeżenia o duplikatach. Zatwierdź sprawdzoną wersję, edytuj i sprawdź ponownie lub odrzuć. Przed zatwierdzeniem zbiorczym sprawdź zaznaczenie.
Poczekaj na potwierdzenie. Po przerwaniu użyj get_proposal_status lub get_batch_status i sprawdź transakcję w wyszukiwaniu/szczegółach przed ponowną próbą. Nie wysyłaj ponownie partii o nieznanym wyniku.
Co najmniej trzy podejrzane duplikaty w ciągu 30 sekund mogą wywołać ostrzeżenie informacyjne. Asystent powinien sprawdzić ponowne wysyłki; ostrzeżenie nie odrzuca ich automatycznie.
Wszystkie obsługiwane działania
Wszystkie 58 narzędzi z uprawnieniami i polami wejściowymi. Identyfikatory techniczne pozostają bez zmian, by odpowiadały rzeczywistym wywołaniom.
Zacznij od list_profiles, potem podaj wybrany profile_id. get_capabilities, get_profile_context i get_data_completeness określają funkcje, strefę czasową, waluty i kompletność danych.
Pełna dokumentacja JSON Schema (kontrakt techniczny)
Udostępnione profile i uprawnienialist_profilesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: Brak
Znajdź dozwolone kontafind_accountsOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), query, include_inactive, offset
Znajdź kategoriefind_categoriesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), kind, query, offset
Znajdź pozycje inwestycyjnefind_holdingsOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), query, offset
Znajdź nieruchomościfind_propertiesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), query, offset
Znajdź instrumenty finansowefind_instrumentsOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: query (wymagane)
Obraz sytuacji finansowejget_financial_snapshotOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), currency
Wydatki według kategorii i okresuget_spending_summaryOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), period_start (wymagane), period_end (wymagane), currency
Podsumowanie przepływów pieniężnychget_cashflow_summaryOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), months, currency
Okres pokrycia z funduszu awaryjnegoget_emergency_runwayOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), currency
Symulacja zakupu bez księgowaniasimulate_purchase_impactOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), amount (wymagane), currency (wymagane)
Szukaj zaksięgowanych transakcjisearch_transactionsOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), period_start, period_end, text, category_id, account_id, limit, cursor
Salda i podsumowanie kontaget_account_summaryOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit
Podsumowanie inwestycjiget_holdings_summaryOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit
Podsumowanie nieruchomościget_property_summaryOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit
Kompletność i jakość danychget_data_completenessOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane)
Zaproponuj transakcjepropose_transactionsPropozycja do sprawdzenia
Uprawnienie: financeia:propose
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), request_summary (wymagane), items (wymagane)
Zaproponuj korektę transakcjipropose_correctionPropozycja do sprawdzenia
Uprawnienie: financeia:propose
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), request_summary (wymagane), correction (wymagane)
Zaproponuj kategoriępropose_categoryPropozycja do sprawdzenia
Uprawnienie: financeia:propose
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), request_summary (wymagane), category (wymagane)
Zaproponuj kontopropose_accountPropozycja do sprawdzenia
Uprawnienie: financeia:propose
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), request_summary (wymagane), account (wymagane)
Zaproponuj pozycję inwestycyjnąpropose_holdingPropozycja do sprawdzenia
Uprawnienie: financeia:propose
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), request_summary (wymagane), holding (wymagane)
Zaproponuj nieruchomośćpropose_propertyPropozycja do sprawdzenia
Uprawnienie: financeia:propose
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), request_summary (wymagane), property (wymagane)
Zaproponuj kolejność kontpropose_account_orderPropozycja do sprawdzenia
Uprawnienie: financeia:propose
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), request_summary (wymagane), order (wymagane)
Status propozycjiget_proposal_statusOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), proposal_id (wymagane)
Status partiiget_batch_statusOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), batch_id (wymagane)
Podmioty i identyfikatoryfind_entitiesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit, expected_version, query
Skonfigurowane budżety kategoriilist_budget_categoriesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit, expected_version, query
Zapisane historyczne budżetylist_budget_snapshotsOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit, expected_version, query
Zdarzenia planowane i cyklicznelist_planned_eventsOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit, expected_version, query
Cele oszczędnościowe i rezerwylist_savings_goalsOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit, expected_version, query
Plany zadłużenia i założenialist_debt_plansOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit, expected_version, query
Zapisane szablony wpisówlist_entry_templatesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit, expected_version, query
Reguły dopasowania sprzedawcówlist_merchant_aliasesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit, expected_version, query
Listy monitorowania wydatkówlist_spending_watchlistsOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit, expected_version, query
Zapisane definicje raportówlist_saved_reportsOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit, expected_version, query
Harmonogramy raportów bez uruchamianialist_report_schedulesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit, expected_version, query
Dostępne funkcjeget_capabilitiesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane)
Strefa czasowa i waluty profiluget_profile_contextOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane)
Kalendarz finansowyget_finance_calendarOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), period_start (wymagane), period_end (wymagane)
Wystąpienia planowanych zdarzeńget_planned_occurrencesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), period_start (wymagane), period_end (wymagane), series_id
Wyniki podmiotówget_entity_performanceOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), period_start (wymagane), period_end (wymagane), currency, entity_code (wymagane)
Przegląd cyklu budżetowegoget_budget_period_reviewOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), period_start (wymagane), period_end (wymagane)
Historia cykli budżetowychlist_budget_period_historyOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), offset, limit
Szczegóły transakcjiget_transaction_detailOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), event_id (wymagane)
Historia zmian transakcjiget_transaction_historyOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), event_id (wymagane), cursor
Podziały transakcjiget_transaction_allocationsOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), event_id (wymagane)
Historia zaksięgowanych saldget_account_balance_historyOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), account_id (wymagane), months, through
Historia wycen inwestycjiget_holding_valuation_historyOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), holding_id (wymagane), offset, limit, expected_version
Szczegóły inwestycjiget_holding_detailOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), holding_id (wymagane)
Szczegóły nieruchomościget_property_detailOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), property_id (wymagane)
Historia wycen nieruchomościget_property_valuation_historyOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), property_id (wymagane), offset, limit, expected_version
Kolejka przeglądu transakcjiget_transaction_review_queueOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), query
Postęp monitorowania wydatkówget_spending_watchlist_progressOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane)
Preferencje powiadomieńget_notification_preferencesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane)
Kursy walut do raportówget_reporting_ratesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), currency
Zapisane wyszukiwania w Księgachget_saved_book_searchesOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane)
Dane źródłowe wartości portfelaget_portfolio_evidenceOdczyt / symulacja
Uprawnienie: financeia:read
Dane wejściowe: profile_id (wymagane), period_start (wymagane), period_end (wymagane), currency
Czytaj wyniki w kontekście
Zachowuj okres, walutę, daty obserwacji, rewizję i metadane jakości. Korzystaj z kolejnych stron; wyszukiwanie zwraca maksymalnie 25 transakcji na stronę. Po zmianie rewizji zacznij od nowa, aby zachować spójność. Brak wartości nie oznacza zera. Zapisane budżety są danymi historycznymi. Wyjaśnienia asystenta nie są profesjonalną poradą finansową.
Pomoc, odzyskiwanie i kontrola
Brakuje opcji własnego łącznika
Sprawdź plan, region, język i zasady dostawcy. Właściciel zespołu może musieć dodać łącznik; skorzystaj z oficjalnych instrukcji powyżej.
Kontrola zabezpieczeń jest niedostępna
Odśwież kartę logowania Financeia i poczekaj na normalną kontrolę Cloudflare. Sprawdź połączenie i blokowanie treści. Jeśli problem trwa, podaj pomocy technicznej czas i błąd; nie omijaj weryfikacji.
Asystent widzi inny profil lub nie widzi danych
Poproś o list_profiles. Sprawdź konto Financeia, wybrane profile, synchronizację i kompletność. Po wygaśnięciu autoryzacji połącz ponownie.
Propozycja pojawia się dwukrotnie
Najpierw sprawdź status propozycji/partii i przegląd AI. Przeczytaj ostrzeżenia i odrzuć niechciane oczekujące sugestie; nie wysyłaj ponownie bez sprawdzenia.
Rozłącz lub ogranicz dostęp
W Ustawieniach Financeia → Połączeni asystenci AI cofnij połączenie, usuń udostępniony profil lub wyłącz połączenia. Rozłącz je też u dostawcy. Przyszły dostęp ustaje, ale wcześniej wysłane dane nie są usuwane.
Którego środowiska użyć?
Ten przewodnik dotyczy produkcji. Środowisko testowe ma osobne konta i kontrolę dostępu. Nie udostępniaj przez pomyłkę prywatnych danych połączeniu testowemu.