Aplicativo web
Abra seu avatar → Configurações → Assistentes de IA conectados.
FINANCEIA · GUIA DE CONEXÃO COM IA
Conecte o Financeia ao ChatGPT, Gemini e Claude
Da primeira conexão a uma transação aprovada: escolha o que compartilhar, consulte seus registros e revise cada alteração proposta.
URL do servidor MCP de produção
https://api.financeia.app/mcpEscolha OAuth. Não é necessária uma chave de API do provedor. A disponibilidade depende da conta, região e políticas do espaço de trabalho; as interfaces podem mudar.
Comece com a conta e o perfil certos
Entre no Financeia e sincronize seus registros. As conexões com IA estão incluídas em todos os planos e ficam desativadas até você consentir.
Ative Assistentes de IA conectados, leia cada declaração de consentimento e confirme com sua senha atual.
Compartilhe apenas os perfis pessoais ou conjuntos desejados. A permissão de leitura permite consultar relatórios; a de propostas também envia sugestões para revisão de IA. O acesso conjunto nunca ultrapassa suas próprias permissões.
Aplicativo móvel
Abra seu avatar → Configurações → Preferências de segurança → Assistentes de IA conectados. Ative a opção e leia o consentimento.
ChatGPT
Adicione um plugin MCP personalizado no ChatGPT
Use o ChatGPT na web em um espaço de trabalho que permita servidores MCP personalizados.
Abra Plugins → Adicionar (+) → Adicionar servidor MCP personalizado. Em interfaces antigas, a opção pode estar em Aplicativos ou Modo de desenvolvedor.
Use Financeia como nome, informe a URL de produção acima e selecione OAuth. Deixe as credenciais de cliente em branco, a menos que o Financeia as tenha fornecido à sua organização.
Leia e confirme o aviso. Escolha Criar como plugin e depois Instalar/Conectar. Conclua a autorização do Financeia abaixo.
Abra uma nova conversa. Digite @, selecione Financeia e peça a lista dos perfis compartilhados. Confira a conta antes de continuar.
Gemini
Crie um aplicativo personalizado no Gemini
Atualmente, o Google exige uma conta pessoal elegível de um adulto nos EUA, idioma inglês e armazenamento de atividade ativado. Uma assinatura não garante acesso; consulte os requisitos atuais do Google.
Abra Personalizar → Conectores ou Configurações → Inteligência pessoal → Aplicativos conectados.
Selecione Criar aplicativo personalizado, informe a URL MCP de produção e avance.
Leia os avisos do Google, prossiga com a vinculação das contas e conclua a autorização do Financeia abaixo.
Em uma nova conversa, digite @ e escolha Financeia. Peça os perfis compartilhados. Se não houver aplicativos personalizados, consulte os critérios de elegibilidade do Google.
Claude
Adicione um conector remoto no Claude
Em organizações Team ou Enterprise, o proprietário pode precisar adicionar o conector primeiro; depois, cada membro autoriza sua própria conta do Financeia.
Abra Personalizar → Conectores → Adicionar → Adicionar conector personalizado. Proprietários também podem usar Configurações da organização → Conectores.
Informe Financeia e a URL MCP de produção e escolha Continuar.
Escolha Entrar agora. Use a identidade publicada compatível do Claude ou o registro automático; não selecione Sem login nem cole um token de acesso. Adicionar → Conectar.
Conclua a autorização do Financeia abaixo. Ative o Financeia no menu de conectores/ferramentas e peça os perfis compartilhados em uma nova conversa.
Transforme uma sugestão em um registro confirmado
Exemplo com dados fictícios
No meu perfil Pessoal, proponha uma despesa de 25 USD da conta Everyday checking, categoria Food & groceries, em 21 de outubro de 2026, com a descrição “Almoço de demonstração do guia”. Pergunte pelos dados que faltarem. Envie uma única vez para revisão.
Primeiro peça ao assistente que encontre o perfil, a conta e a categoria exatos e confirme moeda, data e fuso horário. Ele deve perguntar pelos dados ausentes.
Confira os dados da chamada da ferramenta antes de permitir a proposta. Uma proposta não registra uma transação nem altera o saldo.
Abra a revisão de IA no Financeia web ou móvel, selecione o perfil correto e confira valor, conta, moeda, data, categoria, descrição e alertas de duplicidade. Aprove a versão revisada, edite e revise novamente ou recuse. Confira a seleção antes de aprovar em lote.
Aguarde a confirmação. Após uma interrupção, use get_proposal_status ou get_batch_status e verifique a transação na busca ou nos detalhes antes de tentar novamente. Nunca reenvie um lote com resultado incerto.
Pelo menos três possíveis duplicatas em 30 segundos podem gerar um alerta informativo. O assistente deve conferir envios repetidos; o alerta não os rejeita automaticamente.
Todas as ações disponíveis
As 58 ferramentas, com permissões e campos de entrada. Os identificadores técnicos são mantidos para corresponder às chamadas reais.
Comece com list_profiles e informe o profile_id escolhido. Use get_capabilities, get_profile_context e get_data_completeness para consultar funções, fuso horário, moedas e cobertura.
Referência completa de JSON Schema (contrato técnico)
Perfis compartilhados e permissõeslist_profilesLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: Nenhuma
Buscar contas permitidasfind_accountsLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), query, include_inactive, offset
Buscar categoriasfind_categoriesLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), kind, query, offset
Buscar posições de investimentofind_holdingsLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), query, offset
Buscar imóveisfind_propertiesLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), query, offset
Buscar instrumentos financeirosfind_instrumentsLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: query (obrigatório)
Panorama financeiroget_financial_snapshotLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), currency
Despesas por categoria e períodoget_spending_summaryLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), period_start (obrigatório), period_end (obrigatório), currency
Resumo do fluxo de caixaget_cashflow_summaryLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), months, currency
Duração da reserva de emergênciaget_emergency_runwayLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), currency
Simular compra sem registrarsimulate_purchase_impactLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), amount (obrigatório), currency (obrigatório)
Buscar transações registradassearch_transactionsLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), period_start, period_end, text, category_id, account_id, limit, cursor
Saldos e resumo da contaget_account_summaryLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit
Resumo dos investimentosget_holdings_summaryLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit
Resumo dos imóveisget_property_summaryLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit
Cobertura e qualidade dos dadosget_data_completenessLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório)
Propor transaçõespropose_transactionsPropor para revisão
Permissão: financeia:propose
Entradas: profile_id (obrigatório), request_summary (obrigatório), items (obrigatório)
Propor correção de transaçãopropose_correctionPropor para revisão
Permissão: financeia:propose
Entradas: profile_id (obrigatório), request_summary (obrigatório), correction (obrigatório)
Propor categoriapropose_categoryPropor para revisão
Permissão: financeia:propose
Entradas: profile_id (obrigatório), request_summary (obrigatório), category (obrigatório)
Propor contapropose_accountPropor para revisão
Permissão: financeia:propose
Entradas: profile_id (obrigatório), request_summary (obrigatório), account (obrigatório)
Propor posição de investimentopropose_holdingPropor para revisão
Permissão: financeia:propose
Entradas: profile_id (obrigatório), request_summary (obrigatório), holding (obrigatório)
Propor imóvelpropose_propertyPropor para revisão
Permissão: financeia:propose
Entradas: profile_id (obrigatório), request_summary (obrigatório), property (obrigatório)
Propor ordem das contaspropose_account_orderPropor para revisão
Permissão: financeia:propose
Entradas: profile_id (obrigatório), request_summary (obrigatório), order (obrigatório)
Status da propostaget_proposal_statusLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), proposal_id (obrigatório)
Status do loteget_batch_statusLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), batch_id (obrigatório)
Entidades e identificadoresfind_entitiesLer / simular
Permissão: financeia:read
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Orçamentos configurados por categorialist_budget_categoriesLer / simular
Permissão: financeia:read
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Orçamentos históricos salvoslist_budget_snapshotsLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit, expected_version, query
Eventos planejados e recorrenteslist_planned_eventsLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit, expected_version, query
Metas e valores reservados de poupançalist_savings_goalsLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit, expected_version, query
Planos de dívida e premissaslist_debt_plansLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit, expected_version, query
Modelos de lançamento salvoslist_entry_templatesLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit, expected_version, query
Regras de identificação de estabelecimentoslist_merchant_aliasesLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit, expected_version, query
Listas de acompanhamento de gastoslist_spending_watchlistsLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit, expected_version, query
Definições de relatórios salvoslist_saved_reportsLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit, expected_version, query
Agendamentos de relatórios sem execuçãolist_report_schedulesLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit, expected_version, query
Recursos disponíveisget_capabilitiesLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório)
Fuso horário e moedas do perfilget_profile_contextLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório)
Calendário financeiroget_finance_calendarLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), period_start (obrigatório), period_end (obrigatório)
Ocorrências de eventos planejadosget_planned_occurrencesLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), period_start (obrigatório), period_end (obrigatório), series_id
Desempenho das entidadesget_entity_performanceLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), period_start (obrigatório), period_end (obrigatório), currency, entity_code (obrigatório)
Revisão do ciclo orçamentárioget_budget_period_reviewLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), period_start (obrigatório), period_end (obrigatório)
Histórico dos ciclos orçamentárioslist_budget_period_historyLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), offset, limit
Detalhes da transaçãoget_transaction_detailLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), event_id (obrigatório)
Histórico de alterações da transaçãoget_transaction_historyLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), event_id (obrigatório), cursor
Rateios da transaçãoget_transaction_allocationsLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), event_id (obrigatório)
Histórico de saldos registradosget_account_balance_historyLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), account_id (obrigatório), months, through
Histórico de avaliações de investimentosget_holding_valuation_historyLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), holding_id (obrigatório), offset, limit, expected_version
Detalhes do investimentoget_holding_detailLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), holding_id (obrigatório)
Detalhes do imóvelget_property_detailLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), property_id (obrigatório)
Histórico de avaliações de imóveisget_property_valuation_historyLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), property_id (obrigatório), offset, limit, expected_version
Fila de revisão de transaçõesget_transaction_review_queueLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), query
Progresso do acompanhamento de gastosget_spending_watchlist_progressLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório)
Preferências de notificaçõesget_notification_preferencesLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório)
Taxas de câmbio dos relatóriosget_reporting_ratesLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), currency
Buscas salvas em Livrosget_saved_book_searchesLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório)
Evidências dos valores da carteiraget_portfolio_evidenceLer / simular
Permissão: financeia:read
Entradas: profile_id (obrigatório), period_start (obrigatório), period_end (obrigatório), currency
Leia cada resultado no contexto
Preserve período, moeda, datas de referência, revisão e metadados de qualidade. Siga a paginação: a busca retorna no máximo 25 transações por página. Se a revisão mudar, reinicie a consulta de forma consistente. Valores ausentes não são zero. Orçamentos salvos são evidências históricas. As explicações do assistente não são aconselhamento financeiro profissional.
Ajuda, recuperação e controle
A opção de conector personalizado não aparece
Confira plano, região, idioma e políticas do provedor. O proprietário da equipe pode precisar adicioná-lo; veja as instruções oficiais acima.
A verificação de segurança está indisponível
Recarregue a aba de login do Financeia e deixe a verificação normal do Cloudflare terminar. Confira a conexão e bloqueadores de conteúdo. Se persistir, informe horário e erro ao suporte; não contorne a verificação.
O assistente vê outro perfil ou nenhum dado
Peça list_profiles. Confira a conta do Financeia, os perfis selecionados, a sincronização e a cobertura. Conecte novamente se a autorização expirou.
Uma proposta aparece duas vezes
Confira primeiro o status da proposta/lote e a revisão de IA. Leia os alertas e recuse sugestões pendentes indesejadas; não reenvie sem verificar.
Desconectar ou reduzir o acesso
Em Configurações do Financeia → Assistentes de IA conectados, revogue a conexão, remova um perfil compartilhado ou desative as conexões. Remova/desconecte também no provedor. O acesso futuro para, mas os dados já enviados não são apagados.
Qual ambiente devo usar?
Este guia usa produção. O ambiente de testes tem contas e controles separados. Não compartilhe dados privados com uma conexão de teste por engano.