เว็บแอป
เปิดอวาตาร์ → การตั้งค่า → ผู้ช่วย AI ที่เชื่อมต่อ
FINANCEIA · คู่มือเชื่อมต่อ AI
เชื่อมต่อ Financeia กับ ChatGPT, Gemini และ Claude
ตั้งแต่การเชื่อมต่อครั้งแรกจนถึงการอนุมัติธุรกรรม เลือกข้อมูลที่ต้องการแชร์ สอบถามข้อมูลในบันทึก และตรวจสอบทุกการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ
URL เซิร์ฟเวอร์ MCP สำหรับระบบใช้งานจริง
https://api.financeia.app/mcpเลือก OAuth โดยไม่ต้องใช้คีย์ API ของผู้ให้บริการ การใช้งานขึ้นอยู่กับบัญชี ภูมิภาค และนโยบายพื้นที่ทำงาน หน้าจออาจเปลี่ยนแปลงได้
เริ่มด้วยบัญชีและโปรไฟล์ที่ถูกต้อง
เข้าสู่ระบบ Financeia และซิงค์ข้อมูล การเชื่อมต่อ AI รวมอยู่ในทุกแพ็กเกจและจะปิดไว้จนกว่าคุณจะให้ความยินยอม
เปิดผู้ช่วย AI ที่เชื่อมต่อ อ่านข้อความยินยอมทุกข้อ และยืนยันด้วยรหัสผ่านปัจจุบัน
แชร์เฉพาะโปรไฟล์ส่วนตัวหรือโปรไฟล์ร่วมที่ต้องการ สิทธิ์อ่านใช้ดูรายงานได้ ส่วนสิทธิ์เสนอจะส่งคำแนะนำไปยังการตรวจสอบ AI ด้วย การเข้าถึงโปรไฟล์ร่วมจะไม่เกินสิทธิ์ที่คุณมี
แอปมือถือ
เปิดอวาตาร์ → การตั้งค่า → การตั้งค่าความปลอดภัย → ผู้ช่วย AI ที่เชื่อมต่อ เปิดสวิตช์และอ่านข้อความยินยอม
ChatGPT
เพิ่มปลั๊กอิน MCP แบบกำหนดเองใน ChatGPT
ใช้ ChatGPT บนเว็บในพื้นที่ทำงานที่อนุญาตเซิร์ฟเวอร์ MCP แบบกำหนดเอง
เปิดปลั๊กอิน → เพิ่ม (+) → เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ MCP แบบกำหนดเอง ในหน้าจอรุ่นก่อน ตัวเลือกนี้อาจอยู่ในแอปหรือโหมดนักพัฒนา
ตั้งชื่อ Financeia ใส่ URL ระบบจริงด้านบน และเลือก OAuth เว้นข้อมูลรับรองไคลเอนต์ว่างไว้ เว้นแต่ Financeia จะออกให้กับองค์กรของคุณ
อ่านและยืนยันข้อความแจ้ง เลือกสร้างเป็นปลั๊กอิน จากนั้นติดตั้ง/เชื่อมต่อ แล้วทำขั้นตอนอนุญาต Financeia ด้านล่าง
เริ่มแชตใหม่ พิมพ์ @ เลือก Financeia และขอรายการโปรไฟล์ที่แชร์ ตรวจสอบบัญชีก่อนดำเนินการต่อ
Gemini
สร้างแอปแบบกำหนดเองใน Gemini
ปัจจุบัน Google กำหนดให้เป็นบัญชีส่วนบุคคลของผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์ในสหรัฐฯ ใช้ภาษาอังกฤษ และเปิดการบันทึกกิจกรรม การสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันสิทธิ์ โปรดดูข้อกำหนดล่าสุดของ Google
เปิดปรับแต่ง → ตัวเชื่อมต่อ หรือการตั้งค่า → ความฉลาดส่วนบุคคล → แอปที่เชื่อมต่อ
เลือกสร้างแอปแบบกำหนดเอง ใส่ URL MCP ระบบจริง แล้วเลือกถัดไป
อ่านข้อความแจ้งของ Google ดำเนินการเชื่อมโยงบัญชี และทำขั้นตอนอนุญาต Financeia ด้านล่าง
ในแชตใหม่ พิมพ์ @ แล้วเลือก Financeia ขอโปรไฟล์ที่แชร์ไว้ หากไม่พบแอปแบบกำหนดเอง ให้ตรวจสอบเงื่อนไขสิทธิ์ของ Google
Claude
เพิ่มตัวเชื่อมต่อระยะไกลใน Claude
ใน Team หรือ Enterprise เจ้าขององค์กรอาจต้องเพิ่มตัวเชื่อมต่อก่อน จากนั้นสมาชิกแต่ละคนจึงอนุญาตบัญชี Financeia ของตนเอง
เปิดปรับแต่ง → ตัวเชื่อมต่อ → เพิ่ม → เพิ่มตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง เจ้าขององค์กรใช้การตั้งค่าองค์กร → ตัวเชื่อมต่อได้เช่นกัน
ใส่ Financeia และ URL MCP ระบบจริง แล้วเลือกดำเนินการต่อ
เลือกเข้าสู่ระบบตอนนี้ ใช้ข้อมูลระบุตัวตนไคลเอนต์ที่เผยแพร่และ Claude รองรับ หรือการลงทะเบียนอัตโนมัติ อย่าเลือกไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือวางโทเค็นการเข้าถึง เลือกเพิ่ม → เชื่อมต่อ
ทำขั้นตอนอนุญาต Financeia ด้านล่าง เปิด Financeia ในเมนูตัวเชื่อมต่อ/เครื่องมือของแชต แล้วขอโปรไฟล์ที่แชร์ในบทสนทนาใหม่
เปลี่ยนคำแนะนำให้เป็นบันทึกที่ยืนยันแล้ว
ตัวอย่างคำขอด้วยข้อมูลสมมติ
ในโปรไฟล์ส่วนตัวของฉัน ช่วยเสนอรายจ่าย 25 USD จาก Everyday checking หมวด Food & groceries วันที่ 21 ตุลาคม 2026 พร้อมคำอธิบายว่า ‘มื้อกลางวันสาธิตสำหรับคู่มือ’ หากข้อมูลไม่ครบให้ถาม และส่งเพื่อตรวจสอบเพียงครั้งเดียว
เริ่มจากให้ผู้ช่วยค้นหาโปรไฟล์ บัญชี และหมวดที่ถูกต้อง พร้อมยืนยันสกุลเงิน วันที่ และเขตเวลา ผู้ช่วยควรถามเมื่อข้อมูลไม่ครบ
ตรวจสอบข้อมูลการเรียกเครื่องมือก่อนอนุญาตข้อเสนอ ข้อเสนอจะยังไม่บันทึกธุรกรรมหรือเปลี่ยนยอดคงเหลือ
เปิดการตรวจสอบ AI ใน Financeia บนเว็บหรือมือถือ เลือกโปรไฟล์ที่ถูกต้อง และตรวจจำนวนเงิน บัญชี สกุลเงิน วันที่ หมวด คำอธิบาย และคำเตือนรายการซ้ำ อนุมัติเวอร์ชันที่ตรวจแล้ว แก้ไขแล้วตรวจใหม่ หรือปฏิเสธ ตรวจรายการที่เลือกก่อนอนุมัติหลายรายการพร้อมกัน
รอการยืนยัน หากขั้นตอนขัดจังหวะ ให้ใช้ get_proposal_status หรือ get_batch_status และตรวจธุรกรรมผ่านการค้นหา/รายละเอียดก่อนลองใหม่ อย่าส่งชุดรายการที่ยังไม่ทราบผลซ้ำ
หากพบรายการต้องสงสัยว่าซ้ำอย่างน้อย 3 รายการใน 30 วินาที อาจมีคำเตือนประกอบ ผู้ช่วยควรตรวจการส่งซ้ำ แต่คำเตือนไม่ได้ปฏิเสธคำขอโดยอัตโนมัติ
การทำงานที่รองรับทั้งหมด
ครบทั้ง 58 เครื่องมือ พร้อมสิทธิ์และช่องข้อมูลเข้า ชื่อระบุทางเทคนิคคงเดิมเพื่อให้ตรงกับการเรียกเครื่องมือจริง
เริ่มด้วย list_profiles แล้วส่ง profile_id ที่เลือก ใช้ get_capabilities, get_profile_context และ get_data_completeness เพื่อตรวจขั้นตอนที่รองรับ เขตเวลา สกุลเงิน และความครอบคลุมข้อมูล
เอกสารอ้างอิง JSON Schema ฉบับเต็ม (ข้อกำหนดทางเทคนิค)
โปรไฟล์ที่แชร์และสิทธิ์list_profilesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: ไม่มี
ค้นหาบัญชีที่อนุญาตfind_accountsอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), query, include_inactive, offset
ค้นหาหมวดหมู่find_categoriesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), kind, query, offset
ค้นหาสินทรัพย์ลงทุนที่ถือครองfind_holdingsอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), query, offset
ค้นหาอสังหาริมทรัพย์find_propertiesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), query, offset
ค้นหาตราสารทางการเงินfind_instrumentsอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: query (จำเป็น)
ภาพรวมฐานะการเงินget_financial_snapshotอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), currency
รายจ่ายตามหมวดและช่วงเวลาget_spending_summaryอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), period_start (จำเป็น), period_end (จำเป็น), currency
สรุปกระแสเงินสดget_cashflow_summaryอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), months, currency
ระยะเวลาที่เงินฉุกเฉินครอบคลุมget_emergency_runwayอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), currency
จำลองการซื้อโดยไม่บันทึกsimulate_purchase_impactอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), amount (จำเป็น), currency (จำเป็น)
ค้นหาธุรกรรมที่บันทึกแล้วsearch_transactionsอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), period_start, period_end, text, category_id, account_id, limit, cursor
ยอดคงเหลือและสรุปบัญชีget_account_summaryอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit
สรุปสินทรัพย์ลงทุนget_holdings_summaryอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit
สรุปอสังหาริมทรัพย์get_property_summaryอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit
ความครอบคลุมและคุณภาพข้อมูลget_data_completenessอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น)
เสนอธุรกรรมpropose_transactionsเสนอเพื่อตรวจสอบ
สิทธิ์: financeia:propose
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), request_summary (จำเป็น), items (จำเป็น)
เสนอแก้ไขธุรกรรมpropose_correctionเสนอเพื่อตรวจสอบ
สิทธิ์: financeia:propose
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), request_summary (จำเป็น), correction (จำเป็น)
เสนอหมวดหมู่propose_categoryเสนอเพื่อตรวจสอบ
สิทธิ์: financeia:propose
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), request_summary (จำเป็น), category (จำเป็น)
เสนอบัญชีpropose_accountเสนอเพื่อตรวจสอบ
สิทธิ์: financeia:propose
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), request_summary (จำเป็น), account (จำเป็น)
เสนอสินทรัพย์ลงทุนpropose_holdingเสนอเพื่อตรวจสอบ
สิทธิ์: financeia:propose
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), request_summary (จำเป็น), holding (จำเป็น)
เสนออสังหาริมทรัพย์propose_propertyเสนอเพื่อตรวจสอบ
สิทธิ์: financeia:propose
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), request_summary (จำเป็น), property (จำเป็น)
เสนอลำดับแสดงบัญชีpropose_account_orderเสนอเพื่อตรวจสอบ
สิทธิ์: financeia:propose
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), request_summary (จำเป็น), order (จำเป็น)
สถานะข้อเสนอget_proposal_statusอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), proposal_id (จำเป็น)
สถานะชุดรายการget_batch_statusอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), batch_id (จำเป็น)
หน่วยธุรกิจและตัวระบุfind_entitiesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version, query
งบประมาณหมวดที่ตั้งไว้list_budget_categoriesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version, query
ภาพบันทึกงบประมาณย้อนหลังlist_budget_snapshotsอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version, query
เหตุการณ์ที่วางแผนและเกิดซ้ำlist_planned_eventsอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version, query
เป้าหมายออมและยอดที่กันไว้list_savings_goalsอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version, query
แผนหนี้และสมมติฐานlist_debt_plansอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version, query
แม่แบบบันทึกที่บันทึกไว้list_entry_templatesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version, query
กฎจับคู่ชื่อร้านค้าlist_merchant_aliasesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version, query
รายการติดตามรายจ่ายlist_spending_watchlistsอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version, query
คำจำกัดความรายงานที่บันทึกไว้list_saved_reportsอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version, query
ดูตารางรายงานโดยไม่เรียกใช้งานlist_report_schedulesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version, query
ความสามารถที่ใช้ได้get_capabilitiesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น)
เขตเวลาและสกุลเงินของโปรไฟล์get_profile_contextอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น)
ปฏิทินการเงินget_finance_calendarอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), period_start (จำเป็น), period_end (จำเป็น)
กำหนดเกิดของเหตุการณ์ตามแผนget_planned_occurrencesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), period_start (จำเป็น), period_end (จำเป็น), series_id
ผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจget_entity_performanceอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), period_start (จำเป็น), period_end (จำเป็น), currency, entity_code (จำเป็น)
ทบทวนรอบงบประมาณget_budget_period_reviewอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), period_start (จำเป็น), period_end (จำเป็น)
ประวัติรอบงบประมาณlist_budget_period_historyอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), offset, limit
รายละเอียดธุรกรรมget_transaction_detailอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), event_id (จำเป็น)
ประวัติการแก้ไขธุรกรรมget_transaction_historyอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), event_id (จำเป็น), cursor
การจัดสรรธุรกรรมget_transaction_allocationsอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), event_id (จำเป็น)
ประวัติยอดบัญชีที่บันทึกแล้วget_account_balance_historyอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), account_id (จำเป็น), months, through
ประวัติประเมินมูลค่าการลงทุนget_holding_valuation_historyอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), holding_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version
รายละเอียดสินทรัพย์ลงทุนget_holding_detailอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), holding_id (จำเป็น)
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์get_property_detailอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), property_id (จำเป็น)
ประวัติประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์get_property_valuation_historyอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), property_id (จำเป็น), offset, limit, expected_version
คิวตรวจสอบธุรกรรมget_transaction_review_queueอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), query
ความคืบหน้าการติดตามรายจ่ายget_spending_watchlist_progressอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น)
การตั้งค่าการแจ้งเตือนget_notification_preferencesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น)
อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายงานget_reporting_ratesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), currency
การค้นหาที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีget_saved_book_searchesอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น)
หลักฐานประกอบมูลค่าพอร์ตลงทุนget_portfolio_evidenceอ่าน / จำลอง
สิทธิ์: financeia:read
ข้อมูลเข้า: profile_id (จำเป็น), period_start (จำเป็น), period_end (จำเป็น), currency
อ่านผลลัพธ์พร้อมบริบท
เก็บช่วงเวลา สกุลเงิน วันที่สังเกต รุ่นแก้ไข และข้อมูลคุณภาพไว้ อ่านหน้าถัดไปตามลำดับ การค้นหาธุรกรรมคืนผลสูงสุด 25 รายการต่อหน้า หากรุ่นแก้ไขเปลี่ยน ให้เริ่มใหม่เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน ค่าที่ไม่มีไม่ได้หมายถึงศูนย์ งบประมาณที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานย้อนหลัง คำอธิบายของผู้ช่วยไม่ใช่คำปรึกษาทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
ความช่วยเหลือ การกู้คืน และการควบคุม
ไม่พบตัวเลือกตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง
ตรวจแพ็กเกจ ภูมิภาค ภาษา และนโยบายพื้นที่ทำงานของผู้ให้บริการ เจ้าของทีมอาจต้องเพิ่มให้ก่อน โปรดดูคำแนะนำอย่างเป็นทางการด้านบน
การตรวจสอบความปลอดภัยใช้ไม่ได้
โหลดแท็บเข้าสู่ระบบ Financeia ใหม่และปล่อยให้ Cloudflare ตรวจสอบตามปกติ ตรวจการเชื่อมต่อและตัวบล็อกเนื้อหา หากยังมีปัญหาให้แจ้งเวลาและข้อผิดพลาดแก่ฝ่ายช่วยเหลือ อย่าข้ามการยืนยัน
ผู้ช่วยเห็นโปรไฟล์ผิดหรือไม่มีข้อมูล
ขอ list_profiles ตรวจบัญชี Financeia โปรไฟล์ที่เลือก การซิงค์ และความครบถ้วน หากสิทธิ์หมดอายุให้เชื่อมต่อใหม่
ข้อเสนอปรากฏสองครั้ง
ตรวจสถานะข้อเสนอ/ชุดรายการและกล่องตรวจสอบ AI ก่อน อ่านคำเตือนและปฏิเสธข้อเสนอค้างที่ไม่ต้องการ อย่าส่งซ้ำโดยไม่ตรวจ
ยกเลิกการเชื่อมต่อหรือลดสิทธิ์
ใน Financeia การตั้งค่า → ผู้ช่วย AI ที่เชื่อมต่อ ให้เพิกถอนการเชื่อมต่อ นำโปรไฟล์ที่แชร์ออก หรือปิดการเชื่อมต่อ AI แล้วนำออก/ยกเลิกฝั่งผู้ให้บริการด้วย การเข้าถึงในอนาคตจะหยุด แต่ข้อมูลที่ส่งแล้วจะไม่ถูกลบ
ควรใช้สภาพแวดล้อมใด
คู่มือนี้ใช้ระบบจริง ระบบทดสอบมีบัญชีและการควบคุมสิทธิ์แยกต่างหาก อย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้การเชื่อมต่อทดสอบโดยไม่ตั้งใจ