Ứng dụng web
Mở ảnh đại diện → Cài đặt → Trợ lý AI đã kết nối.
FINANCEIA · HƯỚNG DẪN KẾT NỐI AI
Kết nối Financeia với ChatGPT, Gemini và Claude
Từ lần kết nối đầu tiên đến giao dịch được phê duyệt: chọn dữ liệu chia sẻ, hỏi về sổ sách và kiểm tra từng thay đổi được đề xuất.
URL máy chủ MCP môi trường chính thức
https://api.financeia.app/mcpChọn OAuth. Không cần khóa API của nhà cung cấp. Khả năng sử dụng phụ thuộc vào tài khoản, khu vực và chính sách không gian làm việc; giao diện có thể thay đổi.
Bắt đầu với đúng tài khoản và hồ sơ
Đăng nhập Financeia và đồng bộ dữ liệu. Kết nối AI có trong mọi gói và luôn tắt cho đến khi bạn đồng ý.
Bật Trợ lý AI đã kết nối, đọc từng điều khoản đồng ý và xác nhận bằng mật khẩu hiện tại.
Chỉ chia sẻ hồ sơ Cá nhân hoặc Chung mà bạn muốn. Quyền đọc cho phép xem báo cáo; quyền đề xuất còn gửi gợi ý đến mục kiểm duyệt AI. Quyền truy cập hồ sơ Chung không vượt quá quyền của chính bạn.
Ứng dụng di động
Mở ảnh đại diện → Cài đặt → Tùy chọn bảo mật → Trợ lý AI đã kết nối. Bật công tắc và đọc nội dung đồng ý.
ChatGPT
Thêm plugin MCP tùy chỉnh trong ChatGPT
Dùng ChatGPT trên web trong không gian làm việc cho phép máy chủ MCP tùy chỉnh.
Mở Plugin → Thêm (+) → Thêm máy chủ MCP tùy chỉnh. Giao diện cũ có thể đặt tùy chọn này trong Ứng dụng hoặc Chế độ nhà phát triển.
Đặt tên Financeia, nhập URL môi trường chính thức ở trên và chọn OAuth. Để trống thông tin ứng dụng khách trừ khi Financeia đã cấp cho tổ chức của bạn.
Đọc và xác nhận thông báo, chọn Tạo dưới dạng plugin, rồi Cài đặt/Kết nối. Hoàn tất cấp quyền Financeia bên dưới.
Mở cuộc trò chuyện mới. Nhập @, chọn Financeia và yêu cầu liệt kê hồ sơ đã chia sẻ. Kiểm tra đúng tài khoản trước khi tiếp tục.
Gemini
Tạo ứng dụng tùy chỉnh trong Gemini
Google hiện yêu cầu tài khoản cá nhân đủ điều kiện của người trưởng thành tại Hoa Kỳ, ngôn ngữ tiếng Anh và bật lưu hoạt động. Có gói đăng ký không đồng nghĩa chắc chắn được dùng; hãy kiểm tra yêu cầu hiện tại của Google.
Mở Tùy chỉnh → Trình kết nối hoặc Cài đặt → Trí tuệ cá nhân → Ứng dụng đã kết nối.
Chọn Tạo ứng dụng tùy chỉnh, nhập URL MCP chính thức và chọn Tiếp theo.
Đọc thông báo Google, tiếp tục liên kết tài khoản và hoàn tất cấp quyền Financeia bên dưới.
Trong cuộc trò chuyện mới, nhập @ và chọn Financeia. Yêu cầu các hồ sơ đã chia sẻ. Nếu không có ứng dụng tùy chỉnh, hãy xem điều kiện sử dụng của Google.
Claude
Thêm trình kết nối từ xa trong Claude
Với Team hoặc Enterprise, chủ sở hữu tổ chức có thể cần thêm trình kết nối trước; sau đó từng thành viên cấp quyền tài khoản Financeia của mình.
Mở Tùy chỉnh → Trình kết nối → Thêm → Thêm trình kết nối tùy chỉnh. Chủ sở hữu cũng có thể dùng Cài đặt tổ chức → Trình kết nối.
Nhập Financeia và URL MCP chính thức, rồi chọn Tiếp tục.
Chọn Đăng nhập ngay. Dùng danh tính công bố được Claude hỗ trợ hoặc đăng ký tự động; không chọn Không đăng nhập hay dán mã truy cập. Thêm → Kết nối.
Hoàn tất cấp quyền Financeia bên dưới. Bật Financeia trong menu trình kết nối/công cụ của cuộc trò chuyện và hỏi về hồ sơ đã chia sẻ trong một cuộc trò chuyện mới.
Biến gợi ý thành bản ghi được xác nhận
Yêu cầu minh họa với dữ liệu giả lập
Trong hồ sơ Cá nhân của tôi, đề xuất khoản chi 25 USD từ Everyday checking, danh mục Food & groceries, ngày 21 tháng 10 năm 2026, mô tả ‘Bữa trưa minh họa cho hướng dẫn’. Hãy hỏi thông tin còn thiếu. Chỉ gửi một lần để xét duyệt.
Trước tiên yêu cầu trợ lý tìm đúng hồ sơ, tài khoản, danh mục và xác nhận tiền tệ, ngày, múi giờ. Trợ lý phải hỏi các thông tin còn thiếu.
Kiểm tra dữ liệu gọi công cụ trước khi cho phép đề xuất. Đề xuất không ghi sổ giao dịch hay thay đổi số dư.
Mở mục kiểm duyệt AI trong Financeia web hoặc di động, chọn đúng hồ sơ và kiểm tra số tiền, tài khoản, tiền tệ, ngày, danh mục, mô tả và cảnh báo trùng lặp. Phê duyệt đúng phiên bản đã xem, sửa rồi kiểm tra lại hoặc từ chối. Kiểm tra lựa chọn trước khi phê duyệt hàng loạt.
Đợi xác nhận. Sau gián đoạn, dùng get_proposal_status hoặc get_batch_status và xác minh giao dịch qua tìm kiếm/chi tiết trước khi thử lại. Không gửi lại lô có kết quả chưa rõ.
Ít nhất ba mục nghi trùng trong 30 giây có thể tạo cảnh báo tham khảo. Trợ lý cần kiểm tra các lần gửi lặp; cảnh báo không tự động từ chối chúng.
Tất cả thao tác được hỗ trợ
Đủ 58 công cụ, kèm quyền và trường đầu vào. Định danh kỹ thuật giữ nguyên để khớp với lệnh gọi thực tế.
Bắt đầu bằng list_profiles rồi truyền profile_id đã chọn. Dùng get_capabilities, get_profile_context và get_data_completeness để biết quy trình hỗ trợ, múi giờ, tiền tệ và độ bao phủ dữ liệu.
Tài liệu JSON Schema đầy đủ (hợp đồng kỹ thuật)
Hồ sơ đã chia sẻ và quyềnlist_profilesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: Không có
Tìm tài khoản được phépfind_accountsĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), query, include_inactive, offset
Tìm danh mụcfind_categoriesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), kind, query, offset
Tìm khoản nắm giữ đầu tưfind_holdingsĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), query, offset
Tìm bất động sảnfind_propertiesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), query, offset
Tìm công cụ tài chínhfind_instrumentsĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: query (bắt buộc)
Tổng quan tình hình tài chínhget_financial_snapshotĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), currency
Chi tiêu theo danh mục và kỳget_spending_summaryĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), period_start (bắt buộc), period_end (bắt buộc), currency
Tóm tắt dòng tiềnget_cashflow_summaryĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), months, currency
Thời gian quỹ dự phòng đáp ứngget_emergency_runwayĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), currency
Mô phỏng mua hàng không ghi sổsimulate_purchase_impactĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), amount (bắt buộc), currency (bắt buộc)
Tìm giao dịch đã ghi sổsearch_transactionsĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), period_start, period_end, text, category_id, account_id, limit, cursor
Số dư và tóm tắt tài khoảnget_account_summaryĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit
Tóm tắt đầu tưget_holdings_summaryĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit
Tóm tắt bất động sảnget_property_summaryĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit
Độ bao phủ và chất lượng dữ liệuget_data_completenessĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc)
Đề xuất giao dịchpropose_transactionsĐề xuất để xét duyệt
Quyền: financeia:propose
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), request_summary (bắt buộc), items (bắt buộc)
Đề xuất sửa giao dịchpropose_correctionĐề xuất để xét duyệt
Quyền: financeia:propose
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), request_summary (bắt buộc), correction (bắt buộc)
Đề xuất danh mụcpropose_categoryĐề xuất để xét duyệt
Quyền: financeia:propose
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), request_summary (bắt buộc), category (bắt buộc)
Đề xuất tài khoảnpropose_accountĐề xuất để xét duyệt
Quyền: financeia:propose
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), request_summary (bắt buộc), account (bắt buộc)
Đề xuất khoản đầu tưpropose_holdingĐề xuất để xét duyệt
Quyền: financeia:propose
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), request_summary (bắt buộc), holding (bắt buộc)
Đề xuất bất động sảnpropose_propertyĐề xuất để xét duyệt
Quyền: financeia:propose
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), request_summary (bắt buộc), property (bắt buộc)
Đề xuất thứ tự tài khoảnpropose_account_orderĐề xuất để xét duyệt
Quyền: financeia:propose
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), request_summary (bắt buộc), order (bắt buộc)
Trạng thái đề xuấtget_proposal_statusĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), proposal_id (bắt buộc)
Trạng thái lôget_batch_statusĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), batch_id (bắt buộc)
Đơn vị và định danhfind_entitiesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version, query
Ngân sách danh mục đã đặtlist_budget_categoriesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version, query
Ảnh chụp ngân sách lịch sử đã lưulist_budget_snapshotsĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version, query
Sự kiện dự kiến và định kỳlist_planned_eventsĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version, query
Mục tiêu và khoản dành để tiết kiệmlist_savings_goalsĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version, query
Kế hoạch nợ và giả địnhlist_debt_plansĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version, query
Mẫu nhập liệu đã lưulist_entry_templatesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version, query
Quy tắc khớp tên đơn vị bánlist_merchant_aliasesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version, query
Danh sách theo dõi chi tiêulist_spending_watchlistsĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version, query
Định nghĩa báo cáo đã lưulist_saved_reportsĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version, query
Lịch báo cáo không thực thilist_report_schedulesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version, query
Khả năng hiện cóget_capabilitiesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc)
Múi giờ và tiền tệ của hồ sơget_profile_contextĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc)
Lịch tài chínhget_finance_calendarĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), period_start (bắt buộc), period_end (bắt buộc)
Các lần diễn ra sự kiện dự kiếnget_planned_occurrencesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), period_start (bắt buộc), period_end (bắt buộc), series_id
Hiệu quả hoạt động của đơn vịget_entity_performanceĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), period_start (bắt buộc), period_end (bắt buộc), currency, entity_code (bắt buộc)
Đánh giá chu kỳ ngân sáchget_budget_period_reviewĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), period_start (bắt buộc), period_end (bắt buộc)
Lịch sử chu kỳ ngân sáchlist_budget_period_historyĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), offset, limit
Chi tiết giao dịchget_transaction_detailĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), event_id (bắt buộc)
Lịch sử thay đổi giao dịchget_transaction_historyĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), event_id (bắt buộc), cursor
Phân bổ giao dịchget_transaction_allocationsĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), event_id (bắt buộc)
Lịch sử số dư đã ghi sổget_account_balance_historyĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), account_id (bắt buộc), months, through
Lịch sử định giá đầu tưget_holding_valuation_historyĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), holding_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version
Chi tiết khoản nắm giữ đầu tưget_holding_detailĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), holding_id (bắt buộc)
Chi tiết bất động sảnget_property_detailĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), property_id (bắt buộc)
Lịch sử định giá bất động sảnget_property_valuation_historyĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), property_id (bắt buộc), offset, limit, expected_version
Hàng đợi kiểm tra giao dịchget_transaction_review_queueĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), query
Tiến độ theo dõi chi tiêuget_spending_watchlist_progressĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc)
Tùy chọn thông báoget_notification_preferencesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc)
Tỷ giá dùng cho báo cáoget_reporting_ratesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), currency
Tìm kiếm đã lưu trong Sổ sáchget_saved_book_searchesĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc)
Căn cứ giá trị danh mục đầu tưget_portfolio_evidenceĐọc / mô phỏng
Quyền: financeia:read
Đầu vào: profile_id (bắt buộc), period_start (bắt buộc), period_end (bắt buộc), currency
Đọc từng kết quả trong ngữ cảnh
Giữ kỳ, tiền tệ, ngày quan sát, phiên bản dữ liệu và siêu dữ liệu chất lượng. Theo dõi phân trang; tìm kiếm trả tối đa 25 giao dịch mỗi trang. Nếu phiên bản thay đổi, bắt đầu lại để bảo đảm nhất quán. Giá trị thiếu không phải số không. Ngân sách đã lưu là bằng chứng lịch sử. Giải thích của trợ lý không phải tư vấn tài chính chuyên nghiệp.
Trợ giúp, khôi phục và kiểm soát
Không có tùy chọn trình kết nối tùy chỉnh
Kiểm tra gói, khu vực, ngôn ngữ và chính sách nhà cung cấp. Chủ nhóm có thể phải thêm trình kết nối; xem hướng dẫn chính thức ở trên.
Kiểm tra bảo mật không khả dụng
Tải lại thẻ đăng nhập Financeia và để kiểm tra Cloudflare thông thường hoàn tất. Kiểm tra kết nối và trình chặn nội dung. Nếu vẫn lỗi, báo thời điểm và thông báo lỗi cho hỗ trợ; không bỏ qua xác minh.
Trợ lý thấy sai hồ sơ hoặc không có dữ liệu
Yêu cầu list_profiles. Kiểm tra tài khoản Financeia, hồ sơ được chọn, đồng bộ và độ đầy đủ. Kết nối lại nếu quyền đã hết hạn.
Đề xuất xuất hiện hai lần
Kiểm tra trạng thái đề xuất/lô và mục kiểm duyệt AI trước. Xem cảnh báo và từ chối gợi ý đang chờ không mong muốn; không gửi lại khi chưa kiểm tra.
Ngắt kết nối hoặc giảm quyền
Trong Cài đặt Financeia → Trợ lý AI đã kết nối, thu hồi kết nối, bỏ hồ sơ chia sẻ hoặc tắt kết nối AI. Đồng thời xóa/ngắt tại nhà cung cấp. Quyền truy cập sau đó dừng, nhưng thông tin đã gửi không bị xóa.
Nên dùng môi trường nào?
Hướng dẫn dùng môi trường chính thức. Môi trường thử nghiệm có tài khoản và kiểm soát riêng. Đừng vô tình chia sẻ dữ liệu riêng với kết nối thử nghiệm.