国を移動すると、新しい報告通貨がより便利になる可能性があります。この変更により、移転前に実際に起こったことを消去することなく、財務状況が改善されるはずです。
レポート設定は新しいトランザクションではありません。古い購入を異なる元の金額に変換したり、過去の収入が決して使用されなかった通貨で得られたように見せたりしてはなりません。
ソースレコードを保存する
各アカウントの元の通貨と各取引の実際の金額を保持します。 EUR 100 の購入は、世帯のダッシュボードが USD から GBP に切り替わっても、EUR 100 の購入のままです。
支払いが別の通貨で決済された場合は、その決済証拠も保管してください。レポート層は、それらの事実を置き換えるのではなく、その上に位置します。
これは、レポート設定が変更された後も長期間にわたって照合する必要がある払い戻し、払い戻し、送金の場合に特に重要です。
履歴がどのように表示されるかを理解する
変換された履歴ビューにはさまざまな規則が考えられます。レポートでは、取引日の換算を保持したり、別の基準日を使用して特定の値を再記述したり、過去のフローとは別に現在の評価を表示したりすることができます。
製品の設定を変更する前に、現在の動作を確認してください。すべての過去のチャートが直接比較可能なままである、または通貨の切り替えによって完全に再計算された会計履歴が作成されるとは想定しないでください。
重要なレポートのコピーを日付を付けて保存し、使用されている規則に注意してください。その後の違いは、基礎となるアカウントのエラーではなく、レポート方法を反映している可能性があります。
義務の通貨で目標を維持する
授業料が USD で支払われる場合、ダッシュボードを EUR に変更しても大学の請求通貨は変更されません。 USD 目標は、推定 EUR 相当額が変動した場合でも、引き続き理解できるはずです。
同様に、ある通貨建てのローンは、表示が変わるために別の法的義務になるわけではありません。元の負債を見える状態にしておいて、それを貸し手の声明と照合してください。
レポート通貨は比較に役立ちます。契約を再定義するものではありません。
比較の中断を説明する
通貨、レート規則、レポート範囲が同時に変更された場合、前後のグラフは誤解を招く可能性があります。変化にラベルを付け、視覚的な変化を収入、支出、または投資パフォーマンスとして扱うことは避けてください。
変更後の 1 つの既知のアカウント、1 つの古い購入、および 1 つの通貨間送金を確認します。元の金額がそのまま残っており、表示された換算値が説明可能であることを確認します。
Financeia の公開説明では、元の通貨と取引の意味を保持することが強調されています。報告通貨変更の正確な動作は、過去の大規模な修正に依存する前に、現在の製品でテストする必要があります。 Financeia
変化が成功すると、過去が追跡可能になり、現在が理解しやすくなります。より一般的な通貨記号と引き換えに精度を犠牲にすることはありません。